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    上海妙可藍多食品科技股份有限公司 www.milkground.cn 021-50188700
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      資金流向 分時ddx 異動席位 個股新聞 專家點評 十大股東
    ◆  公司概況  ◆                ◇更新時間:2021-12-11◇
    
      公司名稱    : 上海妙可藍多食品科技股份有限公司
      英文全稱    : Shanghai Milkground Food Tech Co.,Ltd.
      注冊地址    : 上海市奉賢區工業路899號8幢
      辦公地址    : 上海市浦東新區金橋路1398號金臺大廈9樓
      所屬地域    : 上海
      所屬行業    : 食品制造業
      公司網址    : www.milkground.cn
        電子信箱    : ir@milkland.com.cn
      上市日期    : 1995-12-06
      招股日期    : 1988-12-15
      發行數量(萬 : 4950.0000
      股)
      發行價格(元/: 1.00
      股)
      首日開盤價  : 8.28元
      上市推薦人  : 上海申銀證券有限公司
      主承銷商    : 中國工商銀行淄博市分行張店辦事處
      法人代表    : 盧敏放
      董 事 長    : 盧敏放
      總 經 理    : 柴琇
      董    秘    : 謝毅
      董秘傳真    : 021-50188918
        董秘郵箱    : ir@milkland.com.cn
      董秘電話    : 021-50188700
      證券代表    : 羅再強
      電    話    : 021-50188700
      傳    真    : 021-50188918
      郵    編    : 200136
      會計事務所  : 利安達會計師事務所(特殊普通合伙)
      主營范圍    : 許可項目:食品經營;食品互聯網銷售;互聯網直播服務(不含新聞信息
                    服務、網絡表演、網絡視聽節目);互聯網信息服務;進出口代理。(依
                    法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項
                    目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:乳制品生產技術領
                    域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓;互聯網銷售(除銷
                    售需要許可的商品);互聯網數據服務;信息系統集成服務;軟件開發;
                    玩具銷售。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營
                    活動)
      公司簡史    :     山東華聯礦業控股股份有限公司的前身為山東大成農藥股份有限
                    公司,系于1988年經山東省體改委魯體改生字(1988)第56號文批準,采
                    用社會募集方式設立的股份有限公司,成立日期為1988年11月29日。1
                    995年12月6日,山東大成農藥股份有限公司股票于在上海證券交易所
                    上市交易。
                        2012年9月20日,公司辦理了工商變更登記手續,公司名稱由"山東
                    大成農藥股份有限公司"變更為"山東華聯礦業控股股份有限公司"。
                        2016年8月12日,公司名稱由“山東華聯礦業控股股份有限公司”
                    變更為“上海廣澤食品科技股份有限公司”;英文名稱由“Shandong
                    Hualian Mining Holdings Co.,Ltd.”變更為“shanghai Ground Fo
                    od Tech Co.,Ltd.”。
                        2019年3月,公司名稱由“上海廣澤食品科技股份有限公司”變更
                    為“上海妙可藍多食品科技股份有限公司”;英文名稱由“Shanghai
                    Ground Food Tech Co.,ltd.”變更為“Shanghai Milkground Food
                    Tech Co.,Ltd.”。
    
    
    
    
      ◆  最新指標 (2021年1-9月)  ◆  ◇更新時間:2021-12-12◇
    
      每股收益      (元):0.3200            目前流通(萬股)     :40930.90
      每股凈資產    (元):9.1119            總 股 本(萬股)     :51621.01
      每股公積金    (元):9.5058            主營收入同比增長   (%):67.58
      每股未分配利潤(元):-1.3328           凈利潤同比增長     (%):171.27
      每股經營現金流(元):0.1873            凈資產收益率       (%):5.54
      ─────────────────────────────────────
      2021中期每股收益(元):0.2700          凈利潤同比增長     (%):247.12
      2021中期主營收入(萬元):206725.27     主營收入同比增長   (%):90.80
      2021中期每股經營現金流(元):0.0496    凈資產收益率       (%):7.16
      ─────────────────────────────────────
      分配預案: 不分配
      最近除權: 10派5(2014.09.03)
      ☆曾用名: 山東農藥->大成股份->G大成->大成股份->*ST大成->華聯礦業->廣澤股份
    
    
    
      ◆最新消息◆                                                              
    
       【重大事項】    2017年8月5日公告,根據第九屆董事會第二十六次會議,為確保
       本次員工持股計劃的最終順利實施,根據股東大會的授權,董事會同意將集合資金
       信托計劃直接或間接通過二級市場購買(包括大宗交易以及競價交易等方式)等法
       律法規許可的方式購買公司股票的時間延長6個月,即在公司2016年度股東大會審議
       通過后的12個月內完成購買。截至公告日,公司尚未與信托機構簽署相關資產管理
       協議。
       【增發配股】    2017年8月4日公告,公司擬向盈佳商貿發行不超過8170.76萬股,
       募資不超過11.00億元,扣除發行費用后全部用于以下項目:吉林市廣澤乳品有限公
       司吉林中新食品區奶酪加工建設項目一期(項目投資總額63623.39萬元,擬使用募
       集資金總額58213.39萬元)和上海芝然乳品科技有限公司改建項目(項目投資總額6
       1597.79萬元,擬使用募集資金總額51786.61萬元)。本次發行前,公司控股股東及
       實際控制人均為柴琇;本次發行完成后,公司控股股東為盈佳商貿,實際控制人為
       崔民東、柴琇夫婦。公司本次非公開發行募集資金全部用于奶酪生產加工項目的投
       資建設,將為公司迅速擴大企業規模、增強市場競爭力打下堅實的基礎,有利于公
       司進一步打造優質乳業平臺,有利于公司在未來市場競爭中擴大優勢,提升行業地
       位。
       【投資項目】    2017年8月4日公告,為加快公司特色乳制品戰略的產業布局,公
       司擬投資在天津開發區內投資建設“天津二廠”,與公司已在開發區內投資設立的
       全資子公司妙可藍多食品共同構成“北方總部基地”,開展特色乳制品的新產品加
       工業務以及國外知名乳品品牌在國內的代理業務。本項目合計投資金額為人民幣5億
       元。公司與天津經濟技術開發區(南港工業區)管理委員會已就《投資合作協議書》
       的主要條款達成一致,尚未簽署正式協議。
       【重大事項】    2017年8月4日公告,由于本次員工持股計劃的工作推進遲于預期
       ,為確保本次員工持股計劃的最終順利實施,根據股東大會的授權,董事會同意將
       集合資金信托計劃直接或間接通過二級市場購買(包括大宗交易以及競價交易等方
       式)等法律法規許可的方式購買公司股票的時間延長6個月,即在公司2016年度股東
       大會審議通過后的12個月內完成購買。
       【重大事項】    2017年7月6日公告,公司本次員工持股計劃將采用集合資金信托
       計劃的方式購買,設立后將委托具備資產管理資質的專業機構進行管理。截至公告
       日,尚未簽署相關資產管理協議。
       【股權激勵】    2017年6月2日公告,限制性股票登記日:2017年5月31日,首次授
       予的限制性股票數量:930.00萬股。
       【重大事項】    2017年6月1日公告,2016年10月30日,公司董事會審議通過了《
       關于全資子公司參與競拍土地使用權的議案》,同意吉林乳品出資不超過人民幣200
       0萬元,參加吉林(中國—新加坡)食品區內相關土地使用權的競拍。近日,吉林乳
       品已取得《不動產權證書》(吉(2017)永吉縣不動產權第0000893號)。
       【股權激勵】    2017年5月16日公告,限制性股票首次授予日:2017年5月15日,
       首次授予的限制性股票數量:930.00萬股。
       【股權激勵】    2017年5月16日公告,激勵對象人數:原71人調整為62人。限制性
       股票數量:總限制性股票數量由原1200.00萬股調整為1136.00萬股,其中首次授予
       的限制性股票數量由原994.00萬股調整為930.00萬股,預留限制性股票仍為206.00
       萬股。
       【重大事項】    2017年5月16日公告,公司召開董事會審議通過了《關于聘任董事
       會秘書的議案》,同意聘任白麗君女士為公司董事會秘書。其時白麗君女士暫未取
       得《董事會秘書資格證書》,其承諾將參加上海證券交易所組織的最近一期上市公
       司董事會秘書資格培訓。待白麗君女士取得《董事會秘書資格證書》后,董事會將
       及時履行信息披露義務。白麗君女士于近日參加了上海證券交易所第八十五期董事
       會秘書任職資格培訓,并取得董事會秘書資格證書。根據公司第九屆董事會第十九
       次會議決議,白麗君女士自取得董事會秘書資格證書之日起正式履行董事會秘書職
       責。
    
    
      ◆控盤情況◆                                                              
    
                            2021-09-30    2021-06-30    2021-03-31    2020-12-31
      ─────────────────────────────────────
      股東人數    (戶)           32132         24490         21964         20622
      人均持流通股(股)         12738.4       16713.3       18635.5       19822.5
      ─────────────────────────────────────
      點評:2017年一季報披露,3月末前十大流通股東中4家基金合計持股3338.11萬股,占
           流通盤比例為8.36%(12月末前十大流通股東中4家基金合計持股3598.12萬股,
           占流通盤比例為9.01%) 股東人數18165戶,上期為18868戶,戶數變動了-3.73%
           。
    
    
      ◆概念題材◆                                                              
    
      板塊: 國產乳業概念、農副食品概念。                                  
       【主營亮點--鐵礦石+乳制品】公司主營業務為以奶酪、液態奶為核心的乳制品的研
       發、生產和銷售,屬于食品制造業。公司產品包括馬蘇里拉奶酪、芝士片、奶油芝
       士、純牛奶、風味發酵乳、酸奶飲品等。2016年,公司在原有“廣澤”、“妙可藍
       多”品牌的基礎上推出了新的品牌“澳醇牧場”系列產品,進一步豐富了公司的產
       品和品牌結構。公司現有產品均直接或者間接供消費者食用,可以細分為:日常消
       費食品類、日常消費食品原料類、餐飲工業原料類。2016年7月,公司完成重大資產
       重組,置出其原所持有的全部華聯股份及源成咨詢股權,置入廣澤乳業100%股權及
       吉林乳品100%股權,實現了自礦產類企業向以奶酪為核心的特色乳制品企業的轉型
       。聚焦新的主業,深耕乳制品,從根本上提升了公司的整體盈利能力。
       【募資11億元建設奶酪生產加工項目】2017年8月,公司擬向盈佳商貿發行不超過81
       70.76萬股,募資不超過11.00億元,扣除發行費用后全部用于以下項目:吉林市廣
       澤乳品有限公司吉林中新食品區奶酪加工建設項目一期(項目投資總額63623.39萬
       元,擬使用募集資金總額58213.39萬元)和上海芝然乳品科技有限公司改建項目(
       項目投資總額61597.79萬元,擬使用募集資金總額51786.61萬元)。本次發行前,
       公司控股股東及實際控制人均為柴琇;本次發行完成后,公司控股股東為盈佳商貿
       ,實際控制人為崔民東、柴琇夫婦。公司本次非公開發行募集資金全部用于奶酪生
       產加工項目的投資建設,將為公司迅速擴大企業規模、增強市場競爭力打下堅實的
       基礎,有利于公司進一步打造優質乳業平臺,有利于公司在未來市場競爭中擴大優
       勢,提升行業地位。
       【建設“天津二廠”】2017年8月,為加快公司特色乳制品戰略的產業布局,公司擬
       投資在天津開發區內投資建設“天津二廠”,與公司已在開發區內投資設立的全資
       子公司妙可藍多食品共同構成“北方總部基地”,開展特色乳制品的新產品加工業
       務以及國外知名乳品品牌在國內的代理業務。本項目合計投資金額為人民幣5億元。
       公司與天津經濟技術開發區(南港工業區)管理委員會已就《投資合作協議書》的主
       要條款達成一致,尚未簽署正式協議。
       【2017年限制性股票激勵計劃】2017年3月,本激勵計劃擬授予的限制性股票數量為
       1200.00萬股,約占本激勵計劃草案公告時公司股本總額39923.80萬股的3.01%。其
       中首次授予994.00萬股,約占本激勵計劃草案公告時公司股本總額39923.80萬股的2
       .49%;預留206.00萬股,約占本激勵計劃草案公告時公司股本總額39923.80萬股的0
       .52%,預留部分約占本次授予權益總額的17.17%。本激勵計劃授予的激勵對象總人
       數為合計71人,包括公司(含子公司)任職的董事、高級管理人員、中層管理人員
       及核心技術(業務)人員。本激勵計劃有效期自限制性股票授予之日起至激勵對象
       獲授的限制性股票全部解除限售或回購注銷之日止,最長不超過60個月。首次授予
       各年度業績考核目標:2017-2019公司主營業務收入分別不低于80000萬元、120000
       萬元、160000萬元。
       【2017年員工持股計劃】2017年3月,公司2017年員工持股計劃擬認購的信托計劃合
       計籌集資金不超過36000萬元,其中本計劃擬籌集資金額為不超過12000萬元。本計
       劃設立后將委托具備資產管理資質的專業機構進行管理,并全額認購信托計劃的劣
       后級份額,信托計劃主要通過二級市場購買等法律法規許可的方式取得并持有廣澤
       股份股票,不用于購買其他公司股票。信托計劃按照2:1的比例設立優先級份額、劣
       后級份額,設立時計劃份額合計不超過36000萬份,資金總額不超過36000萬元,每
       份額金額1元。公司控股股東柴琇和/或廣澤投資控股集團有限公司對信托計劃優先
       級份額的權益承擔差額補足義務。本計劃完成后,廣澤股份全部有效的員工持股計
       劃所持有的股票總數累計不超過公司股本總額的10%;單個員工所獲股份權益對應的
       股票總數累計不得超過公司股本總額的1%。本次員工持股計劃的存續期為24個月,
       自公司公告信托計劃直接或間接購買并持有標的股票之日起算。公司股東大會通過
       本計劃后6個月內,集合資金信托將直接或間接通過二級市場購買(包括大宗交易以
       及競價交易等方式)等法律法規許可的方式完成標的股票的購買。
       【參與認購15000萬元灃民乾始份額】2016年12月,公司全資子公司吉林科技將與灃
       民投資、九州證券、東方恒源和新沃投資簽署《長春市灃民乾始投資合伙企業(有
       限合伙)有限合伙協議》、《回購協議》及附屬協議。為加快公司產業鏈延伸,充
       分利用資本市場優勢,提高公司自有資金的使用效率,公司全資子公司吉林科技擬
       使用自有資金參與認購灃民乾始份額,灃民乾始將按照產業投資基金的管理模式進行
       管理,并根據相關法律法規的要求在中國證券投資基金協會進行備案。本次投資的
       灃民乾始總規模為人民幣60010萬元,新沃投資為灃民乾始的管理人;灃民投資為灃
       民乾始的普通合伙人;公司作為有限合伙人之一,將使用自有資金認繳出資額人民
       幣15000萬元,參與灃民乾始基金中間級份額認購。公司通過認購灃民乾始份額,將
       進一步儲備行業上下游資源,深耕乳制品業務領域,加快行業整合步伐,增強公司
       行業地位,有助于實現公司持續、健康、穩定發展。
       【乳制品-廣澤乳業、吉林乳品】2016年7月,公司完成重大資產重組,公司以持有
       的華聯股份4213.22萬股股份(占其總股本的99.13%)、源成咨詢100%股權與吉乳集
       團持有的廣澤乳業100%股權、吉林乳品100%股權置換,差額部分由吉乳集團以現金
       方式向上市公司補足,實現了自礦產類企業向以奶酪為核心的特色乳制品企業的轉
       型。廣澤乳業為吉林省規模最大的乳制品生產企業,生產銷售的產品主要有巴氏殺
       菌乳、發酵乳、滅菌乳、調味乳和含乳飲料等乳制品,主要銷售區域以吉林省為主
       ,并輻射黑龍江和遼寧兩省。此外,吉林乳品主營業務為乳制品生產及銷售;自注
       冊成立至今,尚未開展實質經營活動。
       【乳制品-妙可藍多】2015年11月,公司全資子公司吉林省廣澤乳品科技有限公司以
       8600萬元受讓妙可藍多(天津)食品科技有限公司的100%股權。妙可藍多主營業務
       為再制奶酪生產、銷售,主要產品包括精制馬蘇里拉絲、工業奶酪、奶油芝士等,
       目前,妙可藍多現有銷售收入中有將近一半是來自于電商渠道。妙可藍多的電商渠道
       已經全面覆蓋淘寶、京東、一號店等主流電商平臺,且具有相當規模的銷量,顯著高
       于其他品牌同類產品。本次交易后,公司將進入乳制品這一新的業務領域,將實行
       雙主業發展戰略,公司將充分利用妙可藍多已有的業務基礎,拓展中國奶酪市場這
       一未來極具發展潛力的市場,盡早成為國內奶酪行業的龍頭企業。
    
       【免責條款】以上摘錄、分析的內容不保證沒有疏漏,只為投資者提供更多參考信
       息,并不構成任何投資建議或意見,如內容與公開披露信息不符,一切均以上市公
       司信息披露原文為準。據此操作,風險自負。
    
      ◆成交回報(單位:萬元)◆                                                   
    
      ─────────────────────────────────────
      日期:2021-05-28         成交量(手):199799.0     成交金額(萬):137549.41    
      連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達20%的證券:-22.34漲跌幅偏離值:-9.24      
              營業部名稱                              買入金額(萬)  賣出金額(萬)
      中國國際金融股份有限公司上海黃浦區湖濱路證券營      10581.33             -
      業部
      機構專用                                             9752.75             -
      機構專用                                             7248.76             -
      機構專用                                             5689.83             -
      中信證券股份有限公司金華分公司                       5687.91             -
      機構專用                                                   -      12316.72
      機構專用                                                   -      12135.62
      國泰君安證券股份有限公司寧波彩虹北路證券營業部             -      11172.71
      中國國際金融股份有限公司上海黃浦區湖濱路證券營             -       8431.50
      業部
      機構專用                                                   -       6188.52
      機構專用                                             3879.93             -
      東北證券股份有限公司長春同志街第三證券營業部         3770.58             -
      中信證券(山東)有限責任公司青島總部證券營業部         3213.81             -
      中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營       3105.62             -
      業部
      機構專用                                             2843.68             -
      中國國際金融股份有限公司上海黃浦區湖濱路證券營             -       7841.19
      業部
      機構專用                                                   -       5337.34
      機構專用                                                   -       5198.34
      機構專用                                                   -       4907.35
      機構專用                                                   -       4028.21
      ─────────────────────────────────────
      日期:2021-05-26         成交量(手):75550.0      成交金額(萬):57460.20     
      漲跌幅偏離值:-10.34                                                       
              營業部名稱                              買入金額(萬)  賣出金額(萬)
      財信證券有限責任公司哈爾濱愛建路證券營業部           3807.36             -
      機構專用                                             3788.00             -
      機構專用                                             3229.43             -
      華福證券有限責任公司黑龍江分公司                     2091.89             -
      華福證券有限責任公司吉林分公司                       2069.15             -
      國泰君安證券股份有限公司寧波彩虹北路證券營業部             -       5380.48
      機構專用                                                   -       3810.10
      國信證券股份有限公司深圳振華路證券營業部                   -       3409.20
      機構專用                                                   -       2766.19
      機構專用                                                   -       1724.87
      ─────────────────────────────────────
      日期:2021-04-21         成交量(手):268434.0     成交金額(萬):185430.51    
      連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券:21.32                         
              營業部名稱                              買入金額(萬)  賣出金額(萬)
      中銀國際證券股份有限公司上海歐陽路證券營業部        18962.24             -
      中信證券股份有限公司總部(非營業場所)                11797.20             -
      華泰證券股份有限公司總部                             5246.80             -
      機構專用                                             4968.20             -
      瑞銀證券有限責任公司上;▓@石橋路證券營業部         3774.68             -
      中信證券(山東)有限責任公司淄博沂源健康路證券營             -      16486.83
      業部
      東興證券股份有限公司深圳金田路證券營業部                   -       9884.45
      中信證券股份有限公司深圳前海自貿區證券營業部               -       6266.22
      機構專用                                                   -       3906.16
      中國國際金融股份有限公司上海黃浦區湖濱路證券營             -       3791.39
      業部
      ─────────────────────────────────────
      日期:2020-12-16         成交量(手):533057.0     成交金額(萬):250868.02    
      連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券:22.08                         
              營業部名稱                              買入金額(萬)  賣出金額(萬)
      瑞銀證券有限責任公司上;▓@石橋路證券營業部         6475.55             -
      中國國際金融股份有限公司上海黃浦區湖濱路證券營       6394.46             -
      業部
      招商證券股份有限公司上海婁山關路證券營業部           6271.15             -
      五礦證券有限公司南京中央路證券營業部                 5361.52             -
      機構專用                                             5135.95             -
      機構專用                                                   -      12532.32
      華泰證券股份有限公司南京戶部街證券營業部                   -       6319.29
      機構專用                                                   -       6124.26
      光大證券股份有限公司佛山綠景路證券營業部                   -       4830.60
      機構專用                                                   -       4753.60
      ─────────────────────────────────────
      日期:2020-08-24         成交量(手):83784.0      成交金額(萬):33813.55     
      漲跌幅偏離值:-10.14                                                       
              營業部名稱                              買入金額(萬)  賣出金額(萬)
      機構專用                                             1297.07             -
      機構專用                                             1270.08             -
      機構專用                                             1166.89             -
      中信建投證券股份有限公司常州延陵西路證券營業部       1012.35             -
      華泰證券股份有限公司總部                              839.36             -
      機構專用                                                   -       2782.31
      機構專用                                                   -       2478.49
      中信證券股份有限公司寧波甬江大道證券營業部                 -       1094.09
      機構專用                                                   -        817.61
      東方證券股份有限公司上海浦東新區銀城中路證券營             -        611.23
      業部
      ─────────────────────────────────────
    
                   
    
         
    
    ☆☆☆.☆☆
      ◆  財務透視  ◆                ◇更新時間:2021-10-31◇
    
      主要財務指標               2021三季     2021中期     2021一季     2020末期
      ─────────────────────────────────────
      基本每股收益(元)             0.3200       0.2700       0.0775       0.1450
      基本每股收益(扣除后)              -       0.2680            -       0.1090
      攤薄每股收益(元)             0.2777       0.2166       0.0771       0.1448
      每股凈資產(元)               9.1119       8.9856       3.7102       3.6295
      每股未分配利潤(元)          -1.3328      -1.3936      -1.9247      -2.0311
      每股公積金(元)               9.5058       9.4428       4.7198       4.4941
      銷售毛利率(%)                 37.80        39.70        38.68        35.91
      營業利潤率(%)                  5.58         7.05         4.93         3.41
      凈利潤率(%)                    4.56         5.41         3.37         2.08
      加權凈資產收益率(%)            5.54         7.16         2.13         4.55
      攤薄凈資產收益率(%)            3.05         2.41         2.08         3.99
      股東權益(%)                   72.79        70.51        44.72        48.04
      流動比率                       3.43         4.16         1.27         1.29
      速動比率                       3.00         3.75         0.94         1.00
      每股經營現金流量(元)         0.1873       0.0496       0.0077       0.6524
      會計師事務所審計意見         未審計       未審計       未審計       無保留
      報表公布日               2021-10-30   2021-08-11   2021-04-29   2021-04-29
      ─────────────────────────────────────
    
      主要財務指標               2020三季     2020中期     2020一季     2019末期
      ─────────────────────────────────────
      基本每股收益(元)             0.1290       0.0790       0.0248       0.0470
      基本每股收益(扣除后)              -       0.0470            -      -0.0300
      攤薄每股收益(元)             0.1291       0.0787       0.0248       0.0470
      每股凈資產(元)               3.6137       3.5628       3.4421       3.0918
      每股未分配利潤(元)          -2.0467      -2.0969      -2.1508      -2.1756
      每股公積金(元)               4.4941       4.4940       4.4573       4.1378
      銷售毛利率(%)                 37.59        38.39        32.31        31.55
      營業利潤率(%)                  3.56         4.08         2.36         1.13
      凈利潤率(%)                    2.82         2.97         2.57         1.10
      加權凈資產收益率(%)            4.09         2.51         0.80         1.54
      攤薄凈資產收益率(%)            3.57         2.21         0.72         1.52
      股東權益(%)                   48.74        50.48        47.69        51.81
      流動比率                       1.41         1.53         1.53         1.13
      速動比率                       1.08         1.27         1.38         0.95
      每股經營現金流量(元)        -0.1666      -0.2893       0.0514       0.7134
      會計師事務所審計意見         未審計       未審計       未審計     強調事項
      報表公布日               2020-10-29   2020-08-22   2020-04-29   2020-04-29
      ─────────────────────────────────────
    
      利潤表摘要                                                                
    
      指標(單位:萬元)         2021三季      2021中期      2021一季      2020末期
      ─────────────────────────────────────
      營業收入               314445.61     206725.27      95092.60     284680.72
      營業成本               298291.08     193119.95      90994.98     275767.95
      營業費用                76710.52      50407.17      24713.93      71045.46
      管理費用                23288.74      15005.48       6494.84      14033.55
      財務費用                -1563.34        413.17        289.03       2904.69
      營業利潤                17555.84      14582.44       4689.94       9706.47
      ─────────────────────────────────────
      投資收益                       -             -             -       1400.00
      營業外收支凈額            102.70        108.62         72.32       -178.51
      ─────────────────────────────────────
      利潤總額                17658.55      14691.06       4762.26       9527.96
      凈利潤                  14335.40      11184.80       3202.91       5925.80
      ─────────────────────────────────────
    
      指標(單位:萬元)         2020三季      2020中期      2020一季      2019末期
      ─────────────────────────────────────
      營業收入               187637.80     108345.68      39526.34     174434.91
      營業成本               184053.61     106387.34      39149.74     175508.17
      營業費用                51904.74      30096.71       8684.38      35926.88
      管理費用                 9235.15       5894.32       2057.92      11130.68
      財務費用                 2346.73       1744.50        847.68       5785.49
      營業利潤                 6678.06       4418.96        934.72       1973.51
      ─────────────────────────────────────
      投資收益                 1400.00       1400.00             -             -
      營業外收支凈額           -160.73       -181.75         -1.05        280.39
      ─────────────────────────────────────
      利潤總額                 6517.33       4237.20        933.67       2253.90
      凈利潤                   5284.47       3222.21       1014.87       1922.99
      ─────────────────────────────────────
    
      資產負債表摘要                                                            
    
      指標(單位:萬元)         2021三季      2021中期      2021一季      2020末期
      ─────────────────────────────────────
      總資產                 646208.21     657931.79     344524.60     309217.55
      流動資產               386584.03     417843.91     119195.95     117761.26
      貨幣資金               224972.15     336517.40      52538.57      56742.37
      存貨                    48366.91      41724.15      31223.37      27048.43
      交易性金融資產          71000.00             -             -             -
      應收賬款                10431.28      11312.70       7853.36      11590.92
      其他應收款                     -        766.62             -             -
      固定資產凈額                   -      75095.74             -      63001.82
      無形資產                 9849.26      10009.11       9813.25       9993.71
      ─────────────────────────────────────
      短期借款                32000.00      29200.00      28300.00      27500.00
      應付賬款                22208.34      22617.22      15464.73      23692.07
      流動負債               112827.55     100336.82      93987.42      91097.92
      長期負債                26359.22      57204.17      60747.14      34861.55
      總負債                 139186.77     157540.99     154734.56     125959.47
      ─────────────────────────────────────
      股東權益               470366.65     463914.19     154087.41     148556.68
      資本公積金             490699.95     487519.81     196016.10     183947.78
      ─────────────────────────────────────
    
      指標(單位:萬元)         2020三季      2020中期      2020一季      2019末期
      ─────────────────────────────────────
      總資產                 303504.09     288906.39     295482.61     244309.45
      流動資產               120675.85     111729.70     127881.60      88029.94
      貨幣資金                45459.36      41756.11      74920.55      41688.84
      存貨                    28276.67      18984.81      11945.84      14153.67
      應收賬款                13099.62      16460.75      16959.15      17415.69
      其他應收款                     -        576.22             -        168.32
      固定資產凈額                   -      59135.41             -      59261.03
      無形資產                10158.44      10347.60      10527.45      10726.16
      ─────────────────────────────────────
      短期借款                30000.00      22600.00      33615.00      35342.20
      預收賬款                       -             -             -       5533.77
      應付賬款                18926.35      17554.36      14214.45      16488.27
      流動負債                85389.41      72978.21      83848.80      77686.74
      長期負債                36387.29      36450.71      38011.13      40056.98
      總負債                 121776.70     109428.92     121859.93     117743.72
      ─────────────────────────────────────
      股東權益               147913.17     145847.64     140905.28     126565.73
      資本公積金             183945.60     183963.20     182461.90     169384.93
      ─────────────────────────────────────
    
      現金流量表摘要                                                            
    
      指標(單位:萬元)         2021三季      2021中期      2021一季      2020末期
      ─────────────────────────────────────
      經營現金流入小計       358315.37     225843.80     111636.78     324933.66
      經營現金流出小計       348646.59     223280.97     111318.82     298228.31
      經營現金流量凈額         9668.78       2562.83        317.96      26705.34
      ─────────────────────────────────────
      投資現金流入小計           31.36         13.79             -       1400.00
      投資現金流出小計       122303.85      31404.20      16131.16      44606.36
      投資現金流量凈額      -122272.49     -31390.41     -16131.16     -43206.36
      ─────────────────────────────────────
      籌資現金流入小計       360596.83     345738.39      24448.00      82762.47
      籌資現金流出小計        78297.28      34814.88      12672.93      52948.89
      籌資現金流量凈額       282299.55     310923.51      11775.07      29813.58
      ─────────────────────────────────────
      現金等的凈增加額       169666.98     282068.18      -4025.64      13387.68
      ─────────────────────────────────────
    
      指標(單位:萬元)         2020三季      2020中期      2020一季      2019末期
      ─────────────────────────────────────
      經營現金流入小計       215893.79     125022.24      48643.59     203020.17
      經營現金流出小計       222711.30     136864.91      46540.69     173816.70
      經營現金流量凈額        -6817.52     -11842.67       2102.90      29203.47
      ─────────────────────────────────────
      投資現金流入小計         1400.00       1400.00             -      49955.54
      投資現金流出小計        30708.89      22698.44      13090.43      43763.52
      投資現金流量凈額       -29308.89     -21298.44     -13090.43       6192.02
      ─────────────────────────────────────
      籌資現金流入小計        75847.49      65354.35      52926.39      66878.26
      籌資現金流出小計        38927.49      34638.02       8707.78     124572.48
      籌資現金流量凈額        36920.00      30716.32      44218.61     -57694.22
      ─────────────────────────────────────
      現金等的凈增加額          780.85      -2424.35      33231.71     -22298.68
      ─────────────────────────────────────
    
    
      ◆  主營構成  ◆                ◇更新時間:2021-12-11◇
    
      單位:萬元                                                   截止:2021中期
      產品行業地區                               主營收入           主營收入占比
      ─────────────────────────────────────
      奶酪                                        152248.38               73.65%
      貿易                                         32833.27               15.88%
      液態奶                                       21327.84               10.32%
      其他(補充)                                    315.77                0.15%
      ─────────────────────────────────────
    
      注釋:主營利潤為扣除稅費前                                                
    
      單位:萬元                                                   截止:2020末期
      產品行業地區                    主營收入      主營收入占比        主營利潤
      ─────────────────────────────────────
      奶酪                             207426.21          72.86%        94118.44
      液態奶                            41346.92          14.52%         7410.38
      貿易產品                          35741.28          12.55%          708.22
      其他(補充)                          166.31           0.06%           -6.37
      ─────────────────────────────────────
      乳制品加工                       248773.13          87.39%       101528.82
      乳制品貿易                        35741.28          12.55%          708.22
      其他(補充)                          166.31           0.06%           -6.37
      ─────────────────────────────────────
      北區                             134105.24          47.11%        49399.82
      中區                             100620.65          35.35%        36250.88
      南區                              49788.52          17.49%        16586.34
      其他(補充)                          166.31           0.06%           -6.37
      ─────────────────────────────────────
    
      產品行業地區                                 主營成本               毛利率
      ─────────────────────────────────────
      奶酪                                        113307.77               45.37%
      液態奶                                       33936.54               17.92%
      貿易產品                                     35033.06                1.98%
      其他(補充)                                     172.68               -3.83%
      ─────────────────────────────────────
      乳制品加工                                  147244.31               40.81%
      乳制品貿易                                   35033.06                1.98%
      其他(補充)                                     172.68               -3.83%
      ─────────────────────────────────────
      北區                                         84705.42                    -
      中區                                         64369.77                    -
      南區                                         33202.19                    -
      其他(補充)                                     172.68                    -
      ─────────────────────────────────────
    
      注釋:主營利潤為扣除稅費前                                                
    
      單位:萬元                                                   截止:2020中期
      產品行業地區                    主營收入      主營收入占比        主營利潤
      ─────────────────────────────────────
      奶酪                              79489.18          73.37%        37096.72
      其中:奶酪棒                      47700.41          44.03%        25804.54
      液態奶                            20160.53          18.61%         4135.52
      貿易                               8618.59           7.95%          346.04
      其他(補充)                         77.38           0.07%           14.25
      ─────────────────────────────────────
    
      產品行業地區                                 主營成本               毛利率
      ─────────────────────────────────────
      奶酪                                         42392.46               46.67%
      其中:奶酪棒                                 21895.87               54.10%
      液態奶                                       16025.01               20.51%
      貿易                                          8272.55                4.02%
      其他(補充)                                    63.13               18.42%
      ─────────────────────────────────────
    
      注釋:主營利潤為扣除稅費前                                                
    
      單位:萬元                                                   截止:2019末期
      產品行業地區                    主營收入      主營收入占比        主營利潤
      ─────────────────────────────────────
      奶酪                              92127.71          52.81%        38032.41
      液態奶                            47694.43          27.34%        14977.04
      貿易產品                          34285.35          19.66%         1906.10
      其他(補充)                          327.40           0.19%          121.98
      ─────────────────────────────────────
      乳制品加工                       139822.15          80.16%        53009.45
      乳制品貿易                        34285.35          19.66%         1906.10
      其他(補充)                          327.40           0.19%          121.98
      ─────────────────────────────────────
      北區                              87420.76          50.12%        30819.40
      中區                              54061.52          30.99%        15425.18
      南區                              32625.22          18.70%         8670.98
      其他(補充)                          327.40           0.19%          121.98
      ─────────────────────────────────────
    
      產品行業地區                                 主營成本               毛利率
      ─────────────────────────────────────
      奶酪                                         54095.30               41.28%
      液態奶                                       32717.39               31.40%
      貿易產品                                     32379.26                5.56%
      其他(補充)                                     205.43               37.26%
      ─────────────────────────────────────
      乳制品加工                                   86812.69               37.91%
      乳制品貿易                                   32379.26                5.56%
      其他(補充)                                     205.43               37.26%
      ─────────────────────────────────────
      北區                                         56601.36                    -
      中區                                         38636.35                    -
      南區                                         23954.24                    -
      其他(補充)                                     205.43                    -
      ─────────────────────────────────────
    
      注釋:主營利潤為扣除稅費前                                                
    
    
      ◆  大事提醒  ◆                ◇更新時間:2021-12-08◇
    
    
      ◆解禁流通◆                                                              
    
      日期                    解禁股份(萬股)       占總股份(%)          股份類型
      ─────────────────────────────────────
      2024-05-14                      237.00             0.46%          股權激勵
      2023-05-15                      177.75             0.34%          股權激勵
      2023-01-09                    10097.61            19.56%        非公開增發
      2022-05-16                      177.75             0.34%          股權激勵
      ─────────────────────────────────────
      提示:以上數據僅供參考,具體解禁數量、上市日期以公司公告為準。            
    
      ◆機構持倉統計◆                                                          
    
      報告期             2021-09-30     2021-06-30     2021-03-31     2020-12-31
      ─────────────────────────────────────
      基金持股(萬)          4482.97        7357.25        5267.24        7857.60
      占流通股%                   -              -              -              -
      持股家數                   25            202             42            118
      ─────────────────────────────────────
      QFII持股(萬)           943.32         758.28         592.41              -
      占流通股%                   -              -              -              -
      持股家數                    1              1              1              -
      ─────────────────────────────────────
    
      ◆大宗交易◆                                                              
    
      交易日期    價格(元)    當日收盤  折溢價比率  成交量(萬股)  成交金額(萬元)
      ─────────────────────────────────────
      2021-11-19     54.96       54.99        1.00        442.25        24306.29
    
      買方:中信證券股份有限公司總部(非營業場所)                                
      賣方:瑞信證券(中國)有限公司深圳前海證券營業部                          
      ─────────────────────────────────────
      2021-05-07     71.89       74.80        0.96        126.00         9058.14
    
      買方:中國國際金融股份有限公司上海浦東新區世紀大道證券營業部              
      賣方:中泰證券股份有限公司淄博沂源勝利路證券營業部                        
      ─────────────────────────────────────
      2020-07-15     35.06       37.70        0.93         28.00          981.68
    
      買方:大通證券股份有限公司上海高平路證券營業部                            
      賣方:大通證券股份有限公司上海尚博路證券營業部                            
      ─────────────────────────────────────
      2020-07-13     35.25       37.67        0.94         28.00          987.00
    
      買方:大通證券股份有限公司上海高平路證券營業部                            
      賣方:大通證券股份有限公司上海尚博路證券營業部                            
      ─────────────────────────────────────
      2020-06-05     34.25       37.00        0.93         32.00         1096.00
    
      買方:安信證券股份有限公司北京中關村南大街證券營業部                      
      賣方:中信證券(山東)有限責任公司淄博沂源健康路證券營業部                  
      ─────────────────────────────────────
      2020-06-05     34.25       37.00        0.93         19.00          650.75
    
      買方:國信證券股份有限公司深圳泰九分公司                                  
      賣方:中信證券(山東)有限責任公司淄博沂源健康路證券營業部                  
      ─────────────────────────────────────
    
      ◆股東增減持◆                                                            
    
      ─────────────────────────────────────
      股東名稱    : 內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限   股東類型: 其他股東
                    公司
      變動截止    : 2021-03-25                     變動方向: 增持
      變動數量(總): 474.48萬股                     占總股本: 1.1425%
      ─────────────────────────────────────
      股東名稱    : 內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限   股東類型: 其他股東
                    公司
      變動截止    : 2021-03-04                     變動方向: 增持
      變動數量(總): 803.63萬股                     占總股本: 1.9350%
      ─────────────────────────────────────
      股東名稱    : 郭永來                         股東類型: 高管
      變動截止    : 2021-03-01                     變動方向: 增持
      變動數量(總): 45.00萬股                      占總股本: 0.1084%
      ─────────────────────────────────────
      股東名稱    : 劉大永                         股東類型: 高管
      變動截止    : 2021-03-01                     變動方向: 增持
      變動數量(總): 20.00萬股                      占總股本: 0.0482%
      ─────────────────────────────────────
      股東名稱    : 任松                           股東類型: 高管
      變動截止    : 2021-03-01                     變動方向: 增持
      變動數量(總): 70.00萬股                      占總股本: 0.1685%
      ─────────────────────────────────────
      股東名稱    : 謝毅                           股東類型: 高管
      變動截止    : 2021-03-01                     變動方向: 增持
      變動數量(總): 20.00萬股                      占總股本: 0.0482%
      ─────────────────────────────────────
      股東名稱    : 內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限   股東類型: 其他股東
                    公司
      變動截止    : 2021-01-29                     變動方向: 增持
      變動數量(總): 707.92萬股                     占總股本: 1.7295%
      ─────────────────────────────────────
      股東名稱    : 內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限   股東類型: 其他股東
                    公司
      變動截止    : 2020-12-29                     變動方向: 增持
      變動數量(總): 565.01萬股                     占總股本: 1.3804%
      ─────────────────────────────────────
      股東名稱    : 王玉紅                         股東類型: 高管
      變動截止    : 2020-09-02                     變動方向: 增持
      變動數量(總): 0.04萬股                       占總股本: 0.0001%
      ─────────────────────────────────────
      股東名稱    : 王玉紅                         股東類型: 高管
      變動截止    : 2020-09-01                     變動方向: 增持
      變動數量(總): 0.06萬股                       占總股本: 0.0001%
      ─────────────────────────────────────
    
      ◆董事、監事、高管及相關人員持股變動情況◆                                
    
      日期        變動人    變動數量(股)    均價  結存股數  董監高      變動原因
      ─────────────────────────────────────
      2021-03-01  郭永來          450000   17.23    938300  郭永來  股權激勵實施
                  本人                                      董事
      ─────────────────────────────────────
      2021-03-01  任松            700000   17.23   1286100  任松    股權激勵實施
                  本人                                      董事
      ─────────────────────────────────────
      2021-03-01  謝毅            200000   17.23    200000  謝毅    股權激勵實施
                  本人                                      高管
      ─────────────────────────────────────
      2020-06-24  任松           -100000   38.75    586100  任松    二級市場買賣
                  本人                                      董事
      ─────────────────────────────────────
      2020-06-17  任松             -3900   39.00    686100  任松    二級市場買賣
                  本人                                      董事
      ─────────────────────────────────────
      2020-06-16  任松            -40000   38.08    690000  任松    二級市場買賣
                  本人                                      董事
      ─────────────────────────────────────
    
    
      ◆  八面來風  ◆                ◇更新時間:2021-12-08◇
    
      ●2016-08-23 華聯礦業26日起更名為“廣澤股份”(中國證券網)                 
          華聯礦業8月22日晚間公告,經公司向上海證券交易所申請,公司證券簡稱自201
      6年8月26日起將由“華聯礦業”變更為“廣澤股份”,公司證券代碼“600882”保持
      不變。
          此前公司分別于2016年4月24日、5月17日召開了第九屆董事會第九次會議及2015
      年年度股東大會審議通過,同意將公司中文名稱“山東華聯礦業控股股份有限公司”
      變更為“廣澤食品科技股份有限公司”(以工商核準為準)。8月12日,公司完成了
      上述工商變更登記手續,并取得了由上海市工商行政管理局換發的《營業執照》,公
      司名稱正式變更為“上海廣澤食品科技股份有限公司”。
    
      ●2016-08-23 〖資訊中心〗廣澤股份(600882)中報虧損意料之中,資產置換已完成,
      全年業績將反轉(中信建投)                                                  
          事件
          公司發布2016年半年度報告
          2016年上半年,實現營業收入1.64億元,同比下降22.96%;實現歸母凈利潤-0.3
      7億元,同比下降106.87%;實現扣非歸母凈利潤-0.38億元,同比下降95.96%。
          簡評
          鐵精粉業務持續虧損,奶酪業務穩健發展
          上半年公司鐵精粉業務實現營收9790.43萬元,同比下降47.66%;其毛利率為-6.
      85%,同比下降12.25pct。奶酪業務實現營收5405.70萬元,毛利率高達40.95%;其中
      妙可藍多實現營收5387.86萬元,凈利潤1254.69萬元,占其去年營收和凈利潤的比例
      分別為62.76%、68.09%。去年吉林廣澤科技收購妙可藍多時,妙可藍多原股東承諾20
      16年凈利潤(以扣非后孰低為準)不低于2,500萬元;鑒于2016H1已實現1254.69萬元凈
      利潤,我們認為妙可藍多原股東兌現今年的業績承諾基本無礙。
          重大資產置換已完成,全面轉型乳制品加工業
          公司重大資產置換事項已于8月3日完成,交易雙方已完成標的資產的過戶及相應
      的工商變更登記手續;廣澤乳業、吉林廣澤乳品成為公司的全資子公司,造成公司虧
      損的鐵精粉資產則被剝離。自此公司主營業務由之前的“鐵精粉+奶酪”全面轉向乳
      制品生產及銷售業務。
          乳業平臺雛形已現,預計未來仍將通過外延進一步完善
          目前,公司打造的乳業平臺已擁有五家下屬公司,包括一家液態奶生產企業(廣
      澤乳業)和四家奶酪生產企業(妙可藍多、天津芝然乳品、上海芝然乳品、吉林廣澤乳
      品),此外還通過增資北京兄弟之恒將觸角伸向餐飲食材采購移動互聯網平臺。我們
      認為公司在乳制品行業的布局尚未完成,預計未來仍有收購或參股的舉措,主要是基
      于以下事實及合理分析:
          1、蒙?偛脤O伊萍現任公司董事,法國保健然集團的兩位高管此前也曾擔任公
      司董事(現均已辭去董事職務)。廣澤乳業曾與保健然合資建設奶酪工廠;蒙牛擬出資
      1億元認購公司非公開發行的股份,非公開發行完成后蒙牛將持股2.06%,未來公司與
      保健然及蒙牛的合作極具想象空間。
          2、去年11月,公司曾有意向“寶寶樹”的運營方北京眾鳴世紀增資。盡管由于
      雙方就交易細節未能達成一致而終止了該事項,但充分說明了公司管理層的戰略意圖
      。通過與深耕母嬰市場多年的“寶寶樹”合作可以把公司的乳制品直接面向孕婦進行
      精準營銷和品牌培育。未來公司仍很有可能再次以業務合作、參股、收購等方式切入
      母嬰市場。
          3、今年7月,公司停牌籌劃收購某乳制品上游產業類公司,隨后也因雙方未能達
      成一致而終止。當前公司旗下沒有奶牛養殖資產,與公司有供應合作關系的養殖企業
      主要集中在吉林省內,而今公司已將奶酪業務拓展至天津和上海,因此為保障奶源質
      量和供應而收購上游養殖資產是意料之中的舉措。因此,我們認為未來公司仍將擇機
      將乳制品產業鏈向上游延伸。
          盈利預測:
          根據雙方簽訂的《重大資產置換協議》,自審計、評估基準日2015-12-31(不包
      括基準日當日)起至置出/置入資產交割基準日2016-8-3(包括交割基準日當日)止之期
      間為過渡期。過渡期內,置出資產所產生的盈利或虧損及凈資產變動均由吉乳集團享
      有或承擔;置入資產所產生的盈利或增加的凈資產均由上市公司享有,而置入資產產
      生的虧損或減少的凈資產由吉乳集團承擔。因此,不僅1-7月華聯股份和吉林廣澤乳
      品的虧損不計入上市公司今年的業績,而且上市公司還可享有廣澤乳業同期的盈利,
      從而相當于把廣澤乳業全年并表,而對吉林廣澤乳品則從8月開始并表。此外,根據
      協議,置出資產作價超過置入資產作價的部分34,126.91萬元,由吉乳集團于交易實
      施完成之日起60日內以現金方式向上市公司補足,且這部分差價占交易公允價值的比
      例達到了29.5%,因此這3.41億元也將計入今年的利潤表。
          另一方面,吉乳集團已就廣澤乳業的業績作出承諾:2016-2018年,廣澤乳業實
      現的凈利潤(以扣除非凈利潤數為準)分別不低于4,494.96萬元、6,328.10萬元、8,15
      7.69萬元;若期間任一年度未能實現對應的業績承諾,吉乳集團將以現金方式向上市
      公司進行補償。另外,妙可藍多原股東也對2016年業績作出承諾。
          綜上分析,我們預測上市公司今年的凈利潤為3.24億元,備考凈利潤為6595萬元
      ;2017、2018年,保守預測三家下屬公司(廣澤乳業、吉林廣澤乳品、妙可藍多)可合
      計為上市公司貢獻0.96、1.33億元凈利潤。
          去年柴琇以11.30億元現金收購華聯礦業7,200萬股股份,收購價折合15.70元/股
      ;今年又擬出資8.51億元認購108,214,784股非公開發行股份,認購價為7.86元/股。
      若非公開發行順利完成,則柴琇共斥資19.81億元合計購買華聯礦業18,021.5萬股股
      份,折合10.99元/股。我們給予華聯礦業增持評級,目標價13.5元,建議當其股價跌
      破柴琇的成本價即跌破11元時,可擇機買入。
    
      ●2016-07-20 華聯礦業終止籌劃重大事項 20日復牌(中國證券網)                
          華聯礦業7月19日晚間公告稱,公司原擬籌劃收購某乳制品上游產業類公司,經
      與相關方磋商,最終未能就本次收購的重要條款達成一致意見。公司認為繼續推進該
      事項條件尚不成熟,為保證公平信息披露,維護投資者利益,公司決定終止籌劃本次
      重大事項。
         華聯礦業表示,此次終止收購行為對公司當期業績無重大影響,不會對公司的正
      常生產經營產生不利影響。未來公司將繼續遵循既定發展戰略,積極創造有利條件,
      進一步完善乳制品產業布局,提升公司綜合競爭力。經申請,公司股票將于7月20日
      復牌。
    
      ●2016-07-13 華聯礦業13日起停牌 擬籌劃重大事項(中國證券網)                
        華聯礦業7月12日晚間公告稱,公司擬籌劃重大事項,該事項可能構成重大資產
      重組。鑒于該事項尚存在重大不確定性,經公司向上海證券交易所申請,公司股票自
      7月13日開市起停牌。
         同時公司將盡快確定上述重大事項,并于股票停牌之日起的5個工作日內(含停
      牌當日)公告相關事項進展情況。
    
      ●2016-06-21 主業變化或構成借殼 華聯礦業緊急取消審議重組事項股東會(中國證券
      報)                                                                       
        華聯礦業6月20日午間緊急公告,因監管政策調整,決定取消原定于6月22日召開
      的臨時股東大會。公司股票當日下午以跌停板價報收。
         擬置入乳品資產
         根據此前披露的公告,華聯礦業此次股東會計劃審議的議案多達25項,多數與公
      司重組事項有關。根據重組預案,擬置出公司現有鐵礦石資產,置入公司實際控制人
      柴琇持有的乳品資產,差額部分由交易對方吉乳集團以現金方式向公司補足。資產置
      換完成后,華聯礦業主營業務將變更為乳制品生產及銷售,原主業鐵礦石業務全部剝
      離。此外,公司將啟動非公開發行,募資不超過171056.82萬元,該非公開發行以重
      大資產置換實施完畢為前提條件。
         2015年8月,柴琇以現金方式收購華聯礦業7200萬股股份,成為華聯礦業實際控
      制人。此次資產置換完成前后,其實際控制人地位不發生變化。另外,向柴琇購買的
      置入資產占華聯礦業控制權發生變更的前一個會計年度經審計的合并財務會計報告期
      末資產總額的47.88%,未達到100%。按照原重組辦法的規定,構成借殼的兩大要件為
      上市公司發生“控制權變更”和上市公司“向收購人及其關聯人購買資產總額占比超
      過100%”。因此,華聯礦業的此次資產置換原本不構成借殼行為。
         這一設計,不僅解決了華聯礦業脫胎換骨式重組問題,還為新資產注入后的項目
      建設籌措了資金。按照計劃,公司在6月22日就此次重組相關事宜召開股東會進行表
      決。
         觸發借殼認定條款
         不過,6月17日,證監會公布《關于修改的決定(征求意見稿)》。新的管理重
      組辦法對借殼的相關認定條款進行了充實,對于所購買資產的規模,從原有的資產總
      額單項指標調整為資產總額、資產凈額、營業收入、凈利潤、股份五個指標,只要其
      中任一達到100%,就認定符合交易規模要件;除量化指標外,還增設了主營業務根本
      變化的特殊指標。
         中國證券報記者對華聯礦業此次重組預案進行梳理后發現,按照新規,華聯礦業
      此次擬收購資產總額、凈額以及擬收購資產最近一個會計年度營業收入、凈利潤指標
      占華聯礦業控制權發生變更前一個會計年度對應指標比例亦不足100%。但公司此次重
      組完成后將實現主業變化。正是這一主業變化,觸發了新的重組辦法認定借殼的條款
      。同時,新的重組辦法取消了借殼上市的配套融資安排。而按照證監會2013年11月的
      一項規定,借殼上市審核標準與IPO等同。
    
      ●2016-06-21 監管新規顯威 華聯礦業重組主動“剎車”(上海證券報)            
        重組新規發布僅數天“威力”已顯,即有上市公司的重組發生“動搖”。今日,
      6月7日剛發布重組報告書草案的華聯礦業宣布,因重組監管政策重大調整,公司對重
      組報告書中相關內容進行梳理,并對其可行性進行評估后,決定取消原定于6月22日
      召開的股東大會。公告同時提示,此次重組政策的調整,可能導致公司重組方案被暫
      停、中止、調整或取消。記者發現,目前華聯礦業的重組方案并不構成“重組上市”
      (舊稱“借殼”),不過若執行新規顯然將會被劃入這一類別,如今華聯礦業未選擇
      強行“闖關”股東會而是主動剎車,其態度亦值得玩味。
         華聯礦業對此次重組的態度變化已有“先聲”。6月17日晚間,重組新規征求意
      見的消息正式發布,就在消息正式發布后的第一個交易日,即6月20日,華聯礦業發
      布午間公告,即稱“監管政策調整,公司決定取消原定于6月22日召開的2016年第一
      次臨時股東大會!睍r至今日,其官方表態已經變更為“重組風險提示”,且稱監管
      政策出現重大調整,可能會對本次重組造成重要影響,并可能導致重組方案被暫停、
      中止、調整或取消。
         華聯礦業的重組本就一波三折,且從操作手法上,亦有規避“重組上市”之嫌。
      2015年8月29日,還因重組處于停牌的華聯礦業宣布“易主”,公司現任實際控制人
      柴琇與以現金方式收購東里鎮中心、匯泉國際、華旺投資等合計持有的7200萬股上市
      公司股份。同年9月,股份交割完成。該次交易完成后,柴琇持有上市公司18.03%的
      股份,成為控股股東及新實際控制人。
         2015年11月12日,華聯礦業發布了跨界“賣牛奶”的重組預案,擬發行股份購買
      柴琇旗下的廣澤乳業100%股權和吉林乳品100%股權,同時擬向柴琇、內蒙蒙牛募集配
      套資金。兩項標的資產作價8.06億元,占上市公司控制權發生變更的前一個會計年度
      (2014年度)經審計的合并財務會計報告期末資產總額16.6億元的48.52%,未達到10
      0%。因此,即使上市公司剛剛發生了控制權變更,上述交易亦不構成重組上市。
         但至今年3月,公司突然宣布因修改方案而停牌,并于4月26日發布了修改后的重
      組預案和一份新的增發募資方案。其核心是將原來的定增購買資產+配套募資,變更
      為一份資產置換方案+一份定增募資方案,且后者的實施將以公司重大資產置換方案
      實施完畢為前提。根據公司6月7日最新發布的重組報告書,原本計劃在重組后依然保
      留的鐵礦石業務將被剝離——上市公司擬置出鐵礦石業務相關資產,作價約11.6億元
      ,擬置入資產兩項資產保持不變,作價8.16億元,其差額部分由吉乳集團以現金方式
      向上市公司補足。
         事實上,在前一次重組方案發布時,公司曾因會形成“兩大主業”格局遭上交所
      問詢,而公司在2015年11月28日公布的回復函中明確表示,“上市公司無未來三年內
      處置礦業資產的計劃或方案”。而不到半年,公司在4月26日的重組方案中,卻計劃
      置出鐵礦石業務相關資產,除存在信息披露前后不一的問題,其背后動機亦值得關注
      。
         從本質上而言,在新的方案下,公司控制權已經發生變更,且原有主營業務被剝
      離,類似“凈殼”置換入了實際控制人的資產,完全變成乳制品公司,相當于進行了
      一次“重組上市”。但是,在當時的認定標準下,因為置入資產規模問題,并不觸發
      這當時的借殼標準。
         然而,在新的認定標準中,這次重組需要重新被評估。因為,即使公司此次重組
      并不觸發資產總額、凈資產等五項重組上市的硬性指標,但其顯然已導致公司主營業
      務發生根本變化,僅這一項,就很可能在新規下被劃入“重組上市”,被課以更嚴格
      的監管標準。
         事實上,重組新規一經發布,關于“五大維度”和“控制權”等相關認定標準的
      “打擊力度”已為業內所公認,盡管監管層設置了過渡期安排,以重組新規生效時方
      案是否已經股東大會通過來新老劃斷,理論上會使得部分方案“不過硬”的公司選擇
      加速沖關。但從華聯礦業的案例看,公司審議重組方案的股東大會于“迫在眉睫”時
      卻宣告臨時取消,并未選擇加速沖關,反而減緩重組進程,其態度頗值得玩味。
    
      ●2015-11-12 定增引蒙牛入股 華聯礦業擬跨界“賣牛奶”(上海證券報)          
        企業轉型只有想不到沒有做不到,停牌近半年的華聯礦業如今要跨界“賣牛奶”
      。公司今日發布重組預案,擬向實際控制人柴琇、廣澤乳業投資發行股份購買廣澤乳
      業100%股權,同時向吉乳集團發行股份購買吉林乳品100%股權。此外,華聯礦業還將
      定增募集配套資金,擬由柴琇及內蒙蒙牛認購。
         據預案,兩項標的資產交易價格合計8.06億元,公司擬以8.79元每股發行9173.9
      萬股作為交易對價。據評估,廣澤乳業合計100%股權預估值5.52億元(收益法),增
      值率570.44%,預估值基準日后柴琇對廣澤乳業增資2億元,合計預估值7.52億元;吉
      林乳品100%股權預估值5417.88萬元(基礎法),增值率8.03%。
         資料顯示,廣澤乳業為吉林省規模最大的乳制品生產企業,盈利能力較強,其20
      13年至2015年1-9月凈利潤分別為-1938.45萬元、2094.6萬元、1745.51萬元;吉林乳
      品則分別虧損85.55萬元、85.82萬元、68.86萬元。
         值得關注的是,標的公司廣澤乳業和吉林乳品均為柴琇、崔民東夫婦全資控股子
      公司。而柴琇剛在8月底通過股權轉讓獲得華聯礦業18.03%股份從而成為公司第一大
      股東和實際控制人。本次定增(包括配套募資)完成后,崔民東、柴琇夫婦將通過直
      接和間接方式合計持有上市公司2.32億股股份,持股比例40.78%,崔民東、柴琇為上
      市公司實際控制人,因其系夫妻關系,上市公司實際控制人未發生變更。
         其實,配套募資的認購方也頗有看點。預案顯示,華聯礦業擬以10.24元每股向
      柴琇、內蒙蒙牛非公開發行股票募集配套資金不超過8億元,其中1.92億元用于廣澤
      乳業乳品加工中心改擴建項目,6.08億元用于吉林乳品奶酪加工建設項目。除柴琇擬
      認購6835.94萬股外;內地乳業巨頭蒙牛乳業也出手捧場,擬出資1億元認購976.56萬
      股。
         公司表示,本次交易完成后,廣澤乳業、吉林乳品的主要產品為液體乳和含乳飲
      料等乳制品,公司將在保留原有主營業務基礎上,增加乳制品生產及銷售業務;有利
      于分散上市公司業務發展的周期性波動風險,為上市公司股東提供更穩定、可靠的業
      績保障;也可消除大股東與上市公司的同業競爭問題。
    
      ●2015-11-12 華聯礦業擬購入實控人乳品資產(中國證券報)                     
        華聯礦業將跨界打造“礦業+乳品”雙主業格局。公司11月11日晚公告,公司擬
      通過發行股份購買資產的方式購買公司實際控制人柴琇掌控的兩家乳品公司100%股權
      ;同時,擬向柴琇、內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司非公開發行股票募集不超過
      8億元資金。
         今年9月剛剛通過受讓股權成為華聯礦業實際控制人的柴琇,此向上市公司注入
      的資產為廣澤乳業有限公司和吉林市廣澤乳品有限公司。該等資產預計交易價格為80
      638.55萬元。本次交易完成后,廣澤乳業、吉林乳品將成為上市公司的全資子公司。
      此次收購行為不構成借殼上市。通過本次交易,上市公司將在保留原有業務的基礎上
      ,增加乳制品生產及銷售業務,主要產品將增加液體乳和含乳飲料等乳制品。
         資料顯示,廣澤乳業是吉林省規模最大的乳制品生產企業,具有一定規模和市場
      競爭優勢,盈利能力較強。
    
      ●2015-10-23 采礦商跨界賣牛奶 華聯礦業擬重組乳業公司(網易財經)            
        挖礦的改行賣牛奶,只有想不到沒有做不到。
         主營鐵礦石采掘的華聯礦業(600882)今年5月停牌籌劃重大資產重組,收購標
      的是占據吉林省乳制品市場首位的廣澤乳業,跨界可謂徹底。
         今年8月底通過股權協議轉讓成為華聯礦業實際控制人的柴琇,10月22日出席投
      資者說明會時表示,公司資產重組如順利實施,公司今后將重點發展乳制品行業,并
      努力做大做強。但目前主營的采礦業務不會放棄。作為華聯礦業現任董事長兼總經理
      ,柴琇表示,重組后公司將形成雙主業共同發展的業務模式。
         申萬采掘行業分類中,已公布三季度業績預告的36家上市公司中,除露天煤業、
      陜西黑貓等6家公司預告業績增加外,其他采掘企業均清一色預虧,行業之冷可想而
      知。礦業寒冬中,位于山東淄博的華聯礦業也無法獨善其身。華聯礦業半年報披露,
      公司上半年實現營收2.13億元,同比下降六成,虧損1768萬元。重組轉型成為出路。
         10月22日的投資者說明會上,已經履新公司董事長兼總經理的柴琇就公司未來在
      乳業上的發展躊躇滿志。柴琇表示,重大資產重組擬注入的資產為廣澤乳業及吉林乳
      品。其中,廣澤品牌為吉林省內最知名的乳制品品牌,廣澤乳業為吉林省內最大的乳
      制品企業,公司今后將做大做強現有乳制品業務,并積極對外擴張。
         目前國內伊利、蒙牛等乳品巨頭間的競爭早已白熱化,在一個完全競爭的行業,
      收購廣澤乳業有多大勝算?柴琇認為,近年來廣澤乳業經營情況良好,未來公司將引
      入行業內專家,為上市公司提供智力支持,進而為股東創造更大的回報。
         值得注意的是,今年10月公告的董監高選舉結果中,除了柴琇出任公司董事長、
      總經理外,曾在伊利集團任職冷飲事業部大區經理、奶酪公司總經理、奶粉事業部銷
      售副總監的陳運被挖角,出任副總經理一職。
         不過,有業內人士表示,公司跨界發展要面對不小難題,其中包括對資金鏈的考
      驗、對新業務領域的熟悉度等。而華聯礦業此次資產重組涉及標的身處離山東較遠的
      吉林省,重組更添難度。
         華聯礦業也在公告中表示,由于本次重大資產重組的標的資產所屬的乳制品行業
      與公司現有主營業務所屬行業跨度較大且標的資產范圍分布很廣,盡職調查工作所需
      時間較長,預審預評工作尚未最終完成等原因,公司申請10月26日起繼續停牌不超過
      1個月。
    
      ●2014-10-21 〖資訊中心〗華聯礦業關停兩選廠 暫?碧揭昏F礦(鋼聯資訊)      
          華聯礦業周一晚間發布公告,公司全資子公司山東華聯礦業股份有限公司決定暫
      將一選廠和三選廠關停,同時公司全資子公司沂源縣金源礦業有限公司將暫停對山東
      省沂源縣漢林地區鐵礦的進一步勘探開發。
          華聯礦業表示,暫關停一選廠和三選廠后,將會對公司近期經營狀況帶來不利影
      響,造成產量減少,成本上升,利潤降低。上述選廠關停后,四選廠將通過提升改造
      實現自動化控制,提高產量,降低生產成本。
          根據公告,經專家論證,漢林鐵礦目前開發價值較低,故暫停開發。金源礦業為
      取得漢林鐵礦探礦權支付對價450萬元,近年來累計投入勘探成本50.21萬元,合計50
      0.21萬元,暫停開發將來可能對公司利潤造成一定影響。
    
      ●2014-08-30 〖資訊中心〗華聯礦業上半年凈利1.31億 擬10派5元(中國證券網)   
          華聯礦業7月29日晚間披露半年報,公司2014年上半年實現營業收入5.32億元,
      同比增長16.42%;歸屬于上市公司股東的凈利潤1.31億元,同比增長1.83%;基本每
      股收益0.33元。同時公司半年度擬向全體股東每10股派發現金紅利5元。
         上半年,因國際市場鐵礦石價格降幅較大,公司減少了進口礦鐵精粉的生產,產
      量有所降低,但受今年鐵精粉銷售量增加的影響,公司的利潤卻較去年同期相比略有
      增長。公司上半年生產鐵精粉42.43萬噸,中礦5.06萬噸,銷售鐵精粉49.94萬噸,實
      現營業收 5.32億元,實現凈利潤1.31億元,已完成全年凈利潤目標的62.38%。
         同時公司表示,下半年我國宏觀經濟形勢及行業整體環境仍然不容樂觀,預計產
      品價格將繼續在較低價位運行,產品盈利空間進一步受到擠壓。
         此外,公司擬以2014年6月30日的總股本為基數,向全體股東每10股派發現金紅
      利5元(含稅),預計分配利潤19961.90萬元,不實施送股或資本公積轉增股本方案
      。
    
      ●2014-07-29 〖資訊中心〗鐵礦石呈現長期供過于求態勢(中國礦業報)           
          上漲不休的鐵礦石價格一度是中國鋼鐵企業的心頭之患,但隨著中國需求的放緩
      ,這一狀況正在逆轉。
         盡管今年國際鐵礦石價格已經暴跌30%,但礦業巨頭們的產量仍在上升。全球市
      值最大的礦商——必和必拓發給記者的一份年報顯示,截至6月30日,該公司2014財
      年共出產了2.25億噸鐵礦石,比預計的大約多了4%,產量創歷史新高;由于增加了澳
      大利亞西部皮爾布拉地區的產量,下一個財年的產量將進一步增加,預計達到2.45億
      噸。
         事實上,在中國經濟增長強勁的預期之下,不只是必和必拓,力拓和FMG等澳大
      利亞礦業巨頭在過去10年中均投入了大量資金,用來擴大產能。
         數據顯示,世界第二大礦商力拓公司今年上半年鐵礦石產量為1.395億噸,發貨
      量為1.424億噸,創歷史同期最高紀錄;澳大利亞第三大鐵礦石生產廠家FMG二季度鐵
      礦石產量為4380萬噸,環比大增48%。
         市場分析人士稱,隨著國外一些大型礦山的陸續擴產和中國鋼鐵需求增速的放緩
      ,鐵礦石市場將逐漸由“賣方市場”轉入“買方市場”。
         價格不再由供方說了算
         這些年,令中國鋼鐵企業十分郁悶的是,盡管是鐵礦石最大的需求方,但在價格
      方面卻一直說了不算。
         中國經濟增長的減速讓嘗足了“中國甜頭”的國際礦業巨頭們措手不及。有人擔
      憂,中國的需求量消化不了國際礦商日益增加的產出量。
         市場的反應也證明,這種擔憂并非杞人憂天。從2014年初達到122美元/噸之后,
      鐵礦石價格一直在穩步下滑。5月19日,鐵礦石價格20個月來首次跌破100美元/噸,
      較年初暴跌了30%;今年6月中旬,鐵礦石現貨價格已降至82美元/噸。
         雖然中國的粗鋼生產仍處于較高水平,但較高的港口庫存和較低的鋼材價格,以
      及來自澳大利亞的鐵礦石供應驟增,均推動鐵礦石價格走低。
         一系列數據和跡象表明,今年影響鐵礦石價格的主要因素由“需求”轉向了“供
      應”。華爾街投行專業分析師預計,2014年出口的鐵礦石將增長11.1%至13億噸。
         正是基于上述供需的失衡,高盛堅定地看空鐵礦石,并預計2015年鐵礦石價格將
      低至80美元/噸。
         今年上半年,我國累計粗鋼產量4.1億噸,同比增長3%。鐵礦石方面,今年四大
      國際礦山的增產目標在5%~15%之間。部分礦山,如FMG,二季度鐵礦石產量同比增長2
      8%。
         “從這些數據可以看出,鐵礦石市場的供需關系正在發生反轉,一貫弱勢的鋼廠
      逐步取得話語權!敝袊锪髋c采購聯合會鋼鐵物流專委會副秘書長盛志誠說。
         事實的確如此。今年上半年,品位62%的普氏鐵礦石指數一度跌破90美元/噸,
      創近22個月來新低。進入7月后,礦價雖有小幅回升,但始終未突破100美元/噸。
         一位國際礦山人士介紹,現在國內鋼廠采購原料,一般是和礦山簽訂年度協議,
      保證量的供應。價格則多參照普氏鐵礦石指數,以均價的形式進行月度結算。
         他指出,近兩年國際礦山都處在擴產高峰期,隨著供需天平出現傾斜,在結算價
      上適度打折對礦山而言并非不可接受。
         巴西的淡水河谷是較早傳出打折信息的礦山。有消息稱,為了搶占市場,淡水河
      谷在今年三季度為部分中國客戶提供每噸2.5美元的折扣!澳壳,折扣幅度還在進
      一步擴大。一些新興礦山對雜質含量較多的礦種,最多打折15%,算下來每噸可便宜1
      0美元左右!比A東某中型鋼廠負責人說。
         礦商寄望中國帶來好運
         淡水河谷2014年一季度財報顯示,其凈利潤同比下降19%,至25.2億美元。主要
      原因是中國經濟增長速度放緩,導致鐵礦石價格大幅下跌。該季度淡水河谷的鐵礦石
      平均售價為每噸90.52美元,同比下降19%,創下自2010年初以來的最低水平。
         不過,礦業巨頭們卻依然堅信,鐵礦石價格下跌只是暫時的,并預期未來10年內
      中國的需求都將保持強勁。
         華爾街見聞網站曾提到,必和必拓主管鐵礦石的總裁Jimmy Wilson表示:“我們
      繼續認為,中國的粗鋼產量將在2025年達到峰值11億噸左右。我們依然堅信,在城市
      化和工業化的帶動下,全球鐵礦石需求將以更加溫和的速度穩步增長!
         力拓也認為,價格下跌只是“短期波動”。該公司主管鐵礦石的首席執行官稱,
      繼續看好鐵礦石的長期需求,尤其是來自中國的需求。
         雖然巨頭們信心滿滿,但國際鐵礦石價格的下跌,必將迫使生產成本偏高的礦商
      開始削減成本,礦業可能會面臨一場新的重組。
         近年來,中國的鐵礦石生產企業已經降低了生產成本,然而,按目前鐵礦石價格
      看,他們中的大部分依然是在虧損狀態下生產鐵礦石。
         有國際專業人士稱,必和必拓目前的盈虧平衡點在53美元/噸,即便在現在的價
      格下仍有較大的盈利空間。
         據統計,2013年世界鐵礦平均成本為54.7美元/噸,而國內礦山成本在75~145美
      元/噸,是力拓、必和必拓、淡水河谷等國外主要礦商的2倍以上。
         業內人士表示,受宏觀經濟影響,雖然中國國內鋼價漲不上去,但受益于原料價
      格的下跌,鋼廠的盈利能力出現明顯恢復,熱軋卷板每噸可盈利300元左右。在鋼鐵
      弱市中,這算是難得的好消息。
         礦價低迷,下半年會不會延續?鋼鐵業人士對此比較樂觀:“礦價年內不大可能
      突破100美元。雖然隨著微刺激政策的落地,鋼鐵需求會有一定提升,但只要政府對
      環保的力度不放松,鋼鐵產量和鐵礦石價格不會有太大波動!
         鋼鐵電商平臺“西本新干線”高級分析師邱躍成說,礦價走低對國內鋼廠是好事
      ,對生產成本較高的國內礦山卻是災難!耙话愣,大部分國內礦山的成本線在90
      美元左右,有的甚至達到100美元。礦價不振,會迫使這些礦山退出市場,這或許是
      未來鐵礦石價格的一個變數!
         不過,有觀點認為,即使一些中國企業退出鐵礦石市場,但來自澳大利亞的鐵礦
      石供應增加足以彌補中國國內鐵礦石供應的減少,在今年下半年對鐵礦石價格給予一
      定支撐。
         自幾年前鐵礦石定價機制改變以來,現貨鐵礦石價格顯示出較高的波動性和周期
      性。有人預計,今年下半年鐵礦石價格會出現一定程度的回升,但是由于供應相對充
      裕,無論如何,鐵礦石的高價時代很難重現。
         鐵礦石的未來預期
         現階段,國內港口庫存仍然維持在1億噸以上,而且目前來看沒有減少的趨勢。
      數量龐大的港口庫存保證了短期內下游鋼廠生產需求可以及時的滿足而不至于出現供
      不應求的局面。其中,澳洲鐵礦石的增長在港口庫存中尤為明顯。
         澳洲礦石數量在國內港口鐵礦石庫存中不斷攀升的原因是澳洲的發貨量不斷增加
      。黑德蘭港6月份鐵礦石發貨量為3360萬噸,環比下降6.9%,但是同比增漲21.3%。而
      其中,發貨目的地為中國的鐵礦石出口量為2920萬噸,環比下降2.3%,同比增漲27.2
      %,5月份則是創紀錄的2990萬噸。
         目前來看,并沒有足夠的原因會導致后期鐵礦石發貨量減少,因此澳洲港口后續
      的鐵礦石發貨量尤其是對中國的發貨量,還將維持在這樣的水平。這也保證了在中期
      內,中國進口鐵礦石的供給相對充足。
         有消息稱,四大礦山都在進行積極的擴產:力拓計劃2014年鐵礦石產量達2.95億
      噸,去年為2.66億噸,之后年產量提升至3.6億噸;必和必拓今年計劃產量則為2.6億
      ~2.7億噸;FMG預計其2014/15財年產量及發貨量在1.55億~1.6億噸;淡水河谷計劃將
      鐵礦石產量從2013年的3.06億噸增至2018年的4.5億噸。
         從長期來看,四大礦山的擴產行為保證了全球鐵礦石供給充足。
         專家預計,2015年,鐵礦石現貨價格將進一步下降7.6%,平均價格將降至97美元
      /噸。雖然中國的粗鋼產量在2015年將繼續增長,但鐵礦石出口商對中國的鐵礦石出
      口競爭將更加激烈,由此推動鐵礦石價格下滑。
         與此相呼應的是,2015年世界鐵礦石貿易量將進一步增長6%,至13.9億噸。其中
      ,澳大利亞和巴西將再次支撐世界鐵礦石貿易量的增加。
         增量部分將主要來自澳大利亞。2015年,澳大利亞鐵礦石出口量將進一步增長12
      %,至7.64億噸。其鐵礦石出口量的增加主要源自最近皮爾巴拉地區一些新產能開始
      生產以及生產率的持續提高、一些瓶頸問題的解決。
         而另一個鐵礦石生產大國巴西,2015年出口將增長7%,至3.86億噸。2015年下半
      年,淡水河谷位于帕拉地區的S11D礦將開始鐵礦石生產。一旦該礦達到滿負荷生產,
      則每年可生產9000萬噸鐵礦石。
         據摩根士丹利預測,信貸約束以及中國房地產市場的不確定性,使得中國鋼廠無
      法大規模采貨。
          注:以上摘錄、分析不保證沒有疏漏,并不代表轉錄者認同轉載文章之觀點,只
      為投資者提供更多信息。見仁見智,僅供參考。據此操作,風險自負。
    
      ●2014-05-15 [資訊臺]華聯礦業:礦產品價格較去年有所下降(交易所互動平臺)   
        山東地區上市公司集體接待日,華聯礦業(600882)副總經理兼財務總監崔寶榮
      表示,由于鋼鐵行業持續低迷,礦產品價格與去年相比有所下降。
    
      ●2014-05-12 〖資訊中心〗華聯礦業實際控制人一致行動人董方國延長增持期(網易
      財經)                                                                     
          華聯礦業5月12日晚間公告,公司自然人股東董方國(為實際控制人齊銀山一致
      行動人成員)增持公司股份的期限已于2014年5月9日屆滿。增持期間,董方國通過上
      交所交易系統累計增持公司股票2,378,560股,占公司總股本的0.60%。此次增持計劃
      實施前,齊銀山及其一致行動人持有公司股份180,905,963股,占公司已發行股份總
      數的45.31%,其中,董方國持有公司股份4,378,391股,占公司股份總額的1.10%;
      此次增持計劃實施后,齊銀山及其一致行動人持有公司股份183,284,523股,占公司
      已發行股份總數的45.91%,其中,董方國持有公司股份6,756,951股,占公司股份總
      額的1.69%。增持期間及法定期限內,董方國未減持其所持有的公司股份。
          此前,公司于2014年2月11日發布了《關于一致行動人增持股份的公告》,公告
      稱公司自然人股東董方國(為實際控制人齊銀山一致行動人成員)自2014年2月10日
      起三個月內,累計增持比例不超過公司已發行總股份的2%。董方國同時承諾,在增持
      實施期間及法定期限內不減持所持有的公司股份。
          此次增持期屆滿后,董方國計劃延長增持期3個月,即擬在未來3個月內繼續通過
      增持公司股份,累計增持比例不超過公司已發行總股份的2%(含已增持股份)。齊銀
      山及其一致行動人同時承諾,在增持實施期間及法定期限內不減持所持有的公司股份
      。
          注:以上摘錄、分析不保證沒有疏漏,并不代表轉錄者認同轉載文章之觀點,只
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      ◆  管理層簡介  ◆              ◇更新時間:2021-10-09◇
    
    
      ◆高管人員情況◆                                                          
    
      姓名            公司職務       學歷         期末持股數(萬股)    薪酬(萬元)
      ─────────────────────────────────────
      盧敏放          董事長         本科                        -             -
      柴琇            副董事長       碩士                  7610.36        293.12
      任松            非獨立董事     本科                   128.61        232.12
      張平            非獨立董事     碩士                        -             -
      蒯玉龍          非獨立董事     碩士                        -             -
      郭永來          非獨立董事     碩士                    93.83         73.90
      韋波            獨立董事       本科                        -          9.16
      江華            獨立董事       碩士                        -             -
      武楠            獨立董事       碩士                        -             -
      ─────────────────────────────────────
      鄒士學          監事會主席     ?                        -             -
      徐丹            股東代表監事   本科                        -             -
      張麗平          職工代表監事   本科                        -             -
      ─────────────────────────────────────
      柴琇            總經理         碩士                  7610.36        293.12
      任松            執行總經理     本科                   128.61        232.12
      郭永來          副總經理       碩士                    93.83         73.90
      謝毅            董事會秘書     本科                    20.00         51.97
      蒯玉龍          財務總監       碩士                        -             -
      ─────────────────────────────────────
    
    
      ◆董事、監事和高管人員年度報酬情況◆                                      
    
      單位(萬元)                          2020末期  2019末期  2018末期  2017末期
      ─────────────────────────────────────
      年度報酬總額                         1268.15    699.27    663.62    617.28
      最高前三位董事報酬總額                726.36    468.49    322.62    315.63
      最高前三位高級管理人員報酬總額        726.36    483.43    337.58    345.72
      獨立董事津貼(平均)                      9.72      8.67      6.00      6.00
      ─────────────────────────────────────
    
    
      ◆高管簡歷◆                                                              
    
      董事會                                                                    
      ─────────────────────────────────────
      姓名: 盧敏放         性別: 男 學歷: 本科         職務: 董事長
      出生日期: 1969       任職日期: 2021-09-27
      簡歷:盧敏放先生,1969年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,現任中
           國蒙牛乳業有限公司執行董事兼總裁,雅士利國際控股有限公司董事會主席兼
           非執行董事及中國現代牧業控股有限公司董事會主席兼非執行董事。盧敏放先
           生亦為國際乳品聯合會董事。獲委任為雅士利董事會主席之前,盧敏放先生為
           雅士利總裁兼執行董事。盧敏放先生亦曾為以下雅士利子公司的董事:雅士利
           國際有限公司、雅士利國際集團有限公司、新歐香港國際有限公司及施恩國際
           集團有限公司。盧敏放先生曾擔任達能早期生命營養品公司大中華區副總裁,
           服務達能集團及多美滋嬰兒食品有限公司超過10年。加入達能集團前,盧敏放
           先生曾在強生(中國)有限公司任職達9年,并在美國通用電氣(中國)服務近
           4年。
      ─────────────────────────────────────
      姓名: 柴琇           性別: 女 學歷: 碩士         職務: 副董事長
      出生日期: 1965       任職日期: 2021-09-27
      簡歷:柴琇女士,1965年出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,F任公司
           董事,曾任廣澤投資控股集團有限公司總裁,廣澤國際發展有限公司行政總裁
           等。
      ─────────────────────────────────────
      姓名: 任松           性別: 男 學歷: 本科         職務: 非獨立董事
      出生日期: 1965       任職日期: 2021-09-27
      簡歷:任松先生,1965年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,高級經濟
           師、工程師,F任公司董事,吉林芝然乳品科技有限公司董事,吉林省廣澤乳
           品科技有限公司董事兼總經理,上海芝然乳品科技有限公司監事,長春市聯鑫
           投資咨詢有限公司董事,妙可藍多(天津)食品科技有限公司監事。曾任廣澤
           投資控股集團有限公司副總裁等。
      ─────────────────────────────────────
      姓名: 張平           性別: 男 學歷: 碩士         職務: 非獨立董事
      出生日期: 1964       任職日期: 2021-09-27
      簡歷:張平先生,1964年出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,現任中國
           蒙牛乳業有限公司副總裁、首席財務官,曾就職于太古飲料公司,歷任內審及系
           統發展經理、財務總監、裝瓶廠總經理,及可口可樂裝瓶商生產控股有限公司
           首席執行官。張平先生亦分別為香港上市公司雅士利、中國現代牧業以及中國
           圣牧有機奶業有限公司的非執行董事。
      ─────────────────────────────────────
      姓名: 蒯玉龍         性別: 男 學歷: 碩士         職務: 非獨立董事
      出生日期: 1976       任職日期: 2021-09-27
      簡歷:蒯玉龍先生,1976年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷碩士學位
           ,擁有中級會計師資格,為內蒙古自治區會計領軍人才。經公司第十屆董事會
           第三十四次會議聘任為公司財務總監,曾任中國蒙牛乳業有限公司助理副總裁
           、常溫事業部財務管理中心總經理兼戰略管理負責人、集團財務部負責人、財
           務運營高級總監、SAP項目總經理等職務。
      ─────────────────────────────────────
      姓名: 郭永來         性別: 男 學歷: 碩士         職務: 非獨立董事
      出生日期: 1969       任職日期: 2021-09-27
      簡歷:郭永來先生,1969年出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,講師。
           現任公司董事,低溫事業部負責人,吉林市九牛乳業發展有限責任公司董事。
           曾任廣澤投資控股集團有限公司辦公室主任,廣澤農牧科技有限公司總經理,
           廣澤乳業有限公司總經理等。
      ─────────────────────────────────────
      姓名: 韋波           性別: 女 學歷: 本科         職務: 獨立董事
      出生日期: 1966       任職日期: 2021-10-08
      簡歷:韋波女士,1966年生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,三級律師。
           現任上海滬師律師事務所律師,曾任北京市京師(上海)律師事務所律師,江
           蘇眾盛律師事務所律師。
      ─────────────────────────────────────
      姓名: 江華           性別: 男 學歷: 碩士         職務: 獨立董事
      出生日期: 1963       任職日期: 2021-10-08
      簡歷:江華先生,1963年出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,中國首批
           證券律師,現任北京市康達律師事務所管委會委員、高級合伙人、證券委員會
           主任,中國人民大學法學院碩士生導師,信達證券有限公司內核委員,通寶能
           源(600780)及登云股份(002715)獨立董事。曾任北京市中銀律師事務所創
           始合伙人、北京市大成律師事務所合伙人、北京市同維律師事務所主任合伙人
           ,中炬高新(600872)、?低暎002415)、中化巖土(002542)、大恒科
           技(600288)、中成股份(000151)、華發股份(600325)、鄭煤機(601717
           )獨立董事。
      ─────────────────────────────────────
      姓名: 武楠           性別: 男 學歷: 碩士         職務: 獨立董事
      出生日期: 1981       任職日期: 2021-10-08
      簡歷:武楠先生,1981年出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,擁有資深
           英國特許公認會計師(FCCA)、中國注冊會計師、深交所創業板董事會秘書資
           格和上交所科創板董事會秘書資格,現任推想醫療科技股份有限公司董事、CFO
           、董事會秘書,碧興物聯科技(深圳)股份有限公司(擬上市公司)獨立董事
           。曾任麒麟合盛網絡技術股份有限公司(APUS)副總裁及董事會秘書,中科創
           達軟件股份有限公司(股票代碼300496)董事、財務總監及董事會秘書,創業
           板上市公司華誼嘉信(股票代碼300071)獨立董事。
      ─────────────────────────────────────
    
      監事會                                                                    
      ─────────────────────────────────────
      姓名: 鄒士學         性別: 男 學歷: ?         職務: 監事會主席
      出生日期: 1960       任職日期: 2021-09-27
      簡歷:鄒士學先生,1960年出生,中國國籍,?茖W歷,F任公司監事會主席,吉林
           省廣澤食品有限公司執行董事兼總經理,北康釀造食品有限公司執行董事兼總
           經理,吉林省北康釀造食品有限公司執行董事兼總經理。曾任長春苗苗豆乳集
           團副總經理、工程師,長春新希望乳業有限公司副總經理、總工程師,吉林省
           乳業集團廣澤有限公司生產副總、質量總監,長春市牛奶公司工藝員、車間主
           任、乳品廠廠長等。
      ─────────────────────────────────────
      姓名: 徐丹           性別: 女 學歷: 本科         職務: 股東代表監事
      出生日期: 1973       任職日期: 2021-09-27
      簡歷:徐丹女士,1973年出生,中國國籍,本科學歷,F任公司監事會監事,廣澤控
           股審計監察中心總監等。曾任吉林地產審計經理,廣澤地產審計法務中心審計
           經理等。
      ─────────────────────────────────────
      姓名: 張麗平         性別: 女 學歷: 本科         職務: 職工代表監事
      出生日期: 1988       任職日期: 2021-09-27
      簡歷:張麗平女士,1988年出生,中國國籍,無境外居留權,本科學歷,F任廣澤乳
           業有限公司原料乳資產會計,曾任吉林省廣澤韓一飼料有限公司、吉林省澤元
           房地產有限公司、吉林廣澤現代農業產業有限公司會計,吉林省中科云創財務
           管理咨詢有限公司主管會計等。
      ─────────────────────────────────────
    
      高管                                                                      
      ─────────────────────────────────────
      姓名: 柴琇           性別: 女 學歷: 碩士         職務: 總經理
      出生日期: 1965       任職日期: 2021-09-27
      簡歷:柴琇女士,1965年出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,F任公司
           董事,曾任廣澤投資控股集團有限公司總裁,廣澤國際發展有限公司行政總裁
           等。
      ─────────────────────────────────────
      姓名: 任松           性別: 男 學歷: 本科         職務: 執行總經理
      出生日期: 1965       任職日期: 2021-09-27
      簡歷:任松先生,1965年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,高級經濟
           師、工程師,F任公司董事,吉林芝然乳品科技有限公司董事,吉林省廣澤乳
           品科技有限公司董事兼總經理,上海芝然乳品科技有限公司監事,長春市聯鑫
           投資咨詢有限公司董事,妙可藍多(天津)食品科技有限公司監事。曾任廣澤
           投資控股集團有限公司副總裁等。
      ─────────────────────────────────────
      姓名: 郭永來         性別: 男 學歷: 碩士         職務: 副總經理
      出生日期: 1969       任職日期: 2021-09-27
      簡歷:郭永來先生,1969年出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,講師。
           現任公司董事,低溫事業部負責人,吉林市九牛乳業發展有限責任公司董事。
           曾任廣澤投資控股集團有限公司辦公室主任,廣澤農牧科技有限公司總經理,
           廣澤乳業有限公司總經理等。
      ─────────────────────────────────────
      姓名: 謝毅           性別: 女 學歷: 本科         職務: 董事會秘書
      出生日期: 1976       任職日期: 2020-07-17
      簡歷:謝毅女士,1976年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,擁有英國
           特許公認會計師(ACCA)、中國注冊會計師(CPA)資格,曾任李寧有限公司公
           司秘書助理,上海龍宇燃油股份有限公司、甘肅剛泰控股(集團)股份有限公
           司及運盛(上海)醫療科技股份有限公司董事會秘書。
      ─────────────────────────────────────
      姓名: 蒯玉龍         性別: 男 學歷: 碩士         職務: 財務總監
      出生日期: 1976       任職日期: 2021-09-09
      簡歷:蒯玉龍先生,1976年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷碩士學位
           ,擁有中級會計師資格,為內蒙古自治區會計領軍人才。經公司第十屆董事會
           第三十四次會議聘任為公司財務總監,曾任中國蒙牛乳業有限公司助理副總裁
           、常溫事業部財務管理中心總經理兼戰略管理負責人、集團財務部負責人、財
           務運營高級總監、SAP項目總經理等職務。
      ─────────────────────────────────────
    
      ◆  季度財務狀況  ◆            ◇更新時間:2021-10-29◇
    
      一、單季度財務指標                                                        
    
      指標(單位:元)            21第三季度   21第二季度   21第一季度   20第四季度
      ─────────────────────────────────────
      每股收益                     0.0610       0.1546       0.0771       0.0157
      銷售凈利率(%)                  2.92         7.15         3.37         0.66
      凈資產收益率                   0.67         1.72         2.08         0.43
      每股經營現金流量(元)         0.1377       0.0435       0.0077       0.8190
      主營收入同比增長(%)           35.85        62.21       140.58        65.74
      凈利潤同比增長(%)             52.77       261.61       215.60       -13.88
      主營收入環比增長(%)           -3.50        17.39        -2.01        22.39
      凈利潤環比增長(%)            -60.53       149.21       399.42       -68.90
      ─────────────────────────────────────
    
      二、單季度利潤表摘要                                                      
    
      指標(單位:萬元)          21第三季度   21第二季度   21第一季度   20第四季度
      ─────────────────────────────────────
      一、營業收入              107720.34    111632.67     95092.60     97042.92
      營業成本                  105171.13    102124.97     90994.98     91714.34
      營業稅金及附加               496.52       504.16       373.49       411.64
      銷售費用                   26303.36     25693.24     24713.93     19140.72
      管理費用                    8283.26      8510.64      6494.84      4798.40
      財務費用                   -1976.51       124.14       289.02       557.96
      ─────────────────────────────────────
      二、營業利潤                2973.40      9892.50      4689.93      3028.42
      營業外收入                   162.92       133.44        83.50       311.99
      營業外支出                   168.84        97.14        11.18       329.77
      ─────────────────────────────────────
      三、利潤總額                2967.48      9928.80      4762.26      3010.63
      所得稅費用                  -153.94      1404.13       726.26      1482.12
      ─────────────────────────────────────
      四、凈利潤(新準則)          3121.42      8524.67      4035.99      1528.51
      母公司所有者凈利潤          3150.60      7981.89      3202.90       641.33
      少數股東損益                 -29.18       542.78       833.08       887.18
      ─────────────────────────────────────
    
      三、單季度現金流量表摘要                                                  
    
      指標(單位:萬元)          21第三季度   21第二季度   21第一季度   20第四季度
      ─────────────────────────────────────
      經營現金流入小計          132471.57    114207.02    111636.78    109039.87
      經營現金流出小計          125365.62    111962.15    111318.82     75517.01
      經營現金流量凈額            7105.95      2244.87       317.96     33522.86
      投資現金流入小計              17.57        13.79            -            -
      投資現金流出小計           90899.65     15273.04     16131.16     13897.47
      投資現金流量凈額          -90882.08    -15259.25    -16131.16    -13897.47
      籌資現金流入小計           14858.44    321290.39     24448.00      6914.98
      籌資現金流出小計           43482.40     22141.95     12672.93     14021.40
      籌資現金流量凈額          -28623.96    299148.43     11775.07     -7106.43
      現金等的凈增加額         -112401.19    286093.82     -4025.64     12606.83
      ─────────────────────────────────────
    
      四、季度經營情況                                                          
    
    
      ●報告期:2015三季                                                         
        董事會報告對整體經營情況的討論與分析:                                 
          公司2015年1-9月每股收益-0.11元,凈資產收益率-3.27%,營業收入同比下降59
      .88%,凈利潤同比由盈轉虧。
         因行業整體市場形勢急劇惡化,公司主要產品鐵精粉的銷售價格大幅下滑:前三
      季度,公司實現凈利潤-4321 萬元,預計第四季度行業經濟形勢難以出現大幅好轉。
      因此,預計公司年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損。
         報告期,應付賬款 2015 年 9 月 30 日比年初余額增加 36.33%,主要原因是因
      客戶回款周期延長,供應商結算周期延長所致;預收款項 2015 年 9 月 30 日比年
      初余額減少 55.59%,主要原因是預付賬款客戶采購減少所致;營業收入本期與去年
      同期相比減少 59.88%,主要原因是:報告期內,公司主要產品鐵精粉的銷售價格較
      去年同期相比大幅下降所致。
    
      ●報告期:2015一季                                                         
        董事會報告對整體經營情況的討論與分析:                                 
          公司2015年1-3月
          每股收益:-0.0100元
          凈資產收益率:-0.20%
          營業收入同比變動:-69.93%
          凈利潤同比變動:-103.18%
         一、預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發
      生重大變動的警示及原因說明
         國內外鐵礦石價格對公司業績有著顯著的影響,雖然公司通過深挖成本潛能,大
      力開展節能降耗工作,已將成本控制至行業內領先水平,但如果鐵礦石市場價格持續
      低迷,公司可能出現持續性虧損。
         二、公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
         1、資產負債表主要變動項目說明
        。1)、貨幣資金:2015 年 3 月 31 日比年初余額增加 114.79%,主要原因是
      :應收票據到期后托收到賬所致。
        。2)、應收票據:2015 年 3 月 31 日比年初余額減少 41.36%,主要原因是:
      應收票據到期托收所致。
        。3)、應收賬款:2015 年 3 月 31 日比年初余額增加 51.21%,主要原因是:
      客戶回款速度減慢所致。
        。4)、其他應收款:2015 年 3 月 31 日比年初余額增加 50.80%,主要原因是
      :個人業務往來借款增加所致。
        。5)、預收款項:2015 年 3 月 31 日比年初余額增加 63.68%,主要原因是:
      預收款項客戶增加所致。
         2、利潤表主要變動項目說明
        。1)、營業收入:本期比去年同期相比減少 69.93%,主要原因是:公司主要產
      品鐵精粉的銷售價格大幅下降,同時銷量有所減少所致。
        。2)、營業成本:本期比去年同期相比減少 56.77%,主要原因是:公司暫停進
      口礦加工業務,銷量減少所致。
        。3)、營業稅金及附加:本期比去年同期相比減少 77.84%,主要原因是:營業
      收入減少,增值稅減少,導致營業稅金減少。
        。4)、財務費用:本期比去年同期相比減少 44.92%,主要原因是:平均貸款余
      額減少所致。
        。5)、資產減值損失:本期比去年同期相比減少 43.36%,主要原因是:已計提
      減值準備的存貨數量減少,同時存貨價格趨于穩定,計提減值準備減少。
        。6)、投資收益:本期比去年同期相比增加 263.31%,主要原因是:報告期內
      ,公司購買理財產品增加所致。
        。7)、營業利潤:本期比去年同期相比減少 103.49%,主要原因是:公司主要
      產品鐵精粉的銷售價格大幅下降,導致公司盈利能力下降所致。
        。8)、營業外收入:本期比去年同期減少 47.68%,主要原因是:政府補貼以及
      處置資產收益減少所致。
        。9)、營業外支出:本期比去年同期增加 175.78%,主要原因是:處置資產損
      失增加所致。
        。10)、利潤總額:本期比去年同期相比減少 102.61%,主要原因是:營業利潤
      減少所致。
         3、現金流量表變動項目說明
        。1)、經營活動產生的現金流量凈額:本期與上年同期相比較增加 53,945,271
      .19 元,其主要原因是:銷售商品、提供勞務收到的現金和購買商品、接受勞務支付
      的現金均大幅減少,但購買商品、接受勞務支付的現金減少幅度更大所致。
        。2)、投資活動產生的現金流量凈額:本期與上年同期相比較減少 21,785,181
      .89 元,其主要原因是:購買理財產品增加所致。
        。3)、籌資活動產生的現金流量凈額:本期與上年同期相比較減少 13,880,066
      .23 元,其主要原因是:銀行借款減少所致。
    
      ◆  大股東進出  ◆              ◇更新時間:2021-12-07◇
    
      前十大股東                                             截止日期:2021-11-30
         名稱                      持股數(萬股)  占總股數  增減情況  股本性質
      ─────────────────────────────────────
      1. 內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有    14695.43    28.47%      未變  流通A股,限
         限公司                                                      售流通股
      2. 柴琇                           7610.36    14.74%      未變  流通A股
      3. 安聯環球投資新加坡有限公司     1071.81     2.08%      未變  流通A股
         -安聯神州A股基金(交易所)
      4. MERRILL LYNCH INTERNATIONA     1002.62     1.94%      新進  流通A股
         L
      5. UBS AG                          842.60     1.63%   -100.72  流通A股
      6. 尋常(上海)投資管理有限公司      792.79     1.54%      1.01  流通A股
         -匯玖3號私募證券投資基金
      7. 杭州無峰投資管理有限公司-       729.93     1.41%      未變  流通A股
         無峰逆流私募證券投資基金
      8. 吉林省融悅股權投資基金管理      708.71     1.37%      新進  流通A股
         有限公司-融悅百納創新驅動
         私募證券投資基金
      9. 沂源縣東里鎮集體資產經營管      653.99     1.27%      未變  流通A股
         理中心
      10.吉林省融悅股權投資基金管理      604.84     1.17%      新進  流通A股
         有限公司-融悅天和成長精選
         私募證券投資基金
         總    計                      28713.08    55.62%
      ─────────────────────────────────────
    
      前十名無限售條件股東                                   截止日期:2021-11-30
         名稱                      持股數(萬股)  占流通股  增減情況  股本性質
      ─────────────────────────────────────
      1. 柴琇                           7610.36    18.59%      未變  流通A股
      2. 內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有     4597.82    11.23%      未變  流通A股
         限公司
      3. 安聯環球投資新加坡有限公司     1071.81     2.62%      未變  流通A股
         -安聯神州A股基金(交易所)
      4. MERRILL LYNCH INTERNATIONA     1002.62     2.45%      新進  流通A股
         L
      5. UBS AG                          842.60     2.06%   -100.72  流通A股
      6. 尋常(上海)投資管理有限公司      792.79     1.94%      1.01  流通A股
         -匯玖3號私募證券投資基金
      7. 杭州無峰投資管理有限公司-       729.93     1.78%      未變  流通A股
         無峰逆流私募證券投資基金
      8. 吉林省融悅股權投資基金管理      708.71     1.73%      新進  流通A股
         有限公司-融悅百納創新驅動
         私募證券投資基金
      9. 沂源縣東里鎮集體資產經營管      653.99     1.60%      未變  流通A股
         理中心
      10.吉林省融悅股權投資基金管理      604.84     1.48%      新進  流通A股
         有限公司-融悅天和成長精選
         私募證券投資基金
         總    計                      18615.47    45.48%
      ─────────────────────────────────────
    
      前十大股東                       股東人數:32132        截止日期:2021-09-30
         名稱                      持股數(萬股)  占總股數  增減情況  股本性質
      ─────────────────────────────────────
      1. 內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有    14695.43    28.47%      未變  流通A股,限
         限公司                                                      售流通股
      2. 柴琇                           7610.36    14.74%      未變  流通A股
      3. 興業銀行股份有限公司-興全     1509.52     2.92%     78.21  流通A股
         趨勢投資混合型證券投資基金
      4. 興業銀行股份有限公司-興全     1074.54     2.08%      未變  流通A股
         新視野靈活配置定期開放混合
         型發起式證券投資基金
      5. 安聯環球投資新加坡有限公司     1071.81     2.08%      新進  流通A股
         -安聯神州A股基金(交易所)
      6. UBS AG                          943.32     1.83%    203.94  流通A股
      7. 尋常(上海)投資管理有限公司      791.78     1.53%      新進  流通A股
         -匯玖3號私募證券投資基金
      8. 杭州無峰投資管理有限公司-      729.93     1.41%      新進  流通A股
         無峰逆流私募證券投資基金
      9. 沂源縣東里鎮集體資產經營管      653.99     1.27%      未變  流通A股
         理中心
      10.中國銀行股份有限公司-興全      530.00     1.03%    -70.00  流通A股
         合豐三年持有期混合型證券投
         資基金
         總    計                      29610.68    57.36%
      ─────────────────────────────────────
    
      前十名無限售條件股東             股東人數:32132        截止日期:2021-09-30
         名稱                      持股數(萬股)  占流通股  增減情況  股本性質
      ─────────────────────────────────────
      1. 柴琇                           7610.36    18.59%      未變  流通A股
      2. 內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有     4597.82    11.23%      未變  流通A股
         限公司
      3. 興業銀行股份有限公司-興全     1509.52     3.69%     66.06  流通A股
         趨勢投資混合型證券投資基金
      4. 興業銀行股份有限公司-興全     1074.54     2.63%      未變  流通A股
         新視野靈活配置定期開放混合
         型發起式證券投資基金
      5. 安聯環球投資新加坡有限公司     1071.81     2.62%      新進  流通A股
         -安聯神州A股基金(交易所)
      6. UBS AG                          943.32     2.30%    185.04  流通A股
      7. 尋常(上海)投資管理有限公司      791.78     1.93%      新進  流通A股
         -匯玖3號私募證券投資基金
      8. 杭州無峰投資管理有限公司-      729.93     1.78%      新進  流通A股
         無峰逆流私募證券投資基金
      9. 沂源縣東里鎮集體資產經營管      653.99     1.60%      未變  流通A股
         理中心
      10.中國銀行股份有限公司-興全      530.00     1.29%    -70.00  流通A股
         合豐三年持有期混合型證券投
         資基金
         總    計                      19513.07    47.66%
      ─────────────────────────────────────
    
      前十大股東                                             截止日期:2021-07-12
         名稱                      持股數(萬股)  占總股數  增減情況  股本性質
      ─────────────────────────────────────
      1. 內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有    14695.43    28.46%  10097.60  流通A股,限
         限公司                                                      售流通股
      2. 柴琇                           7610.36    14.74%      未變  流通A股
      3. 興業銀行股份有限公司-興全      1431.31     2.77%    -12.15  流通A股
         趨勢投資混合型證券投資基金
      4. 興業銀行股份有限公司-興全      1074.54     2.08%      未變  流通A股
         新視野靈活配置定期開放混合
         型發起式證券投資基金
      5. UBS AG                          739.37     1.43%    -18.90  流通A股
      6. 沂源縣東里鎮集體資產經營管      653.99     1.27%      未變  流通A股
         理中心
      7. 中國建設銀行股份有限公司-       600.00     1.16%      未變  流通A股
         興全社會責任混合型證券投資
         基金
      7. 中國銀行股份有限公司-興全       600.00     1.16%      未變  流通A股
         合豐三年持有期混合型證券投
         資基金
      9. 王永香                          545.77     1.06%      未變  流通A股
      10.吉林省東秀商貿有限公司          528.00     1.02%      未變  流通A股
         總    計                      28478.77    55.15%
      ─────────────────────────────────────
    
      前十大股東                       股東人數:24490        截止日期:2021-06-30
         名稱                      持股數(萬股)  占總股數  增減情況  股本性質
      ─────────────────────────────────────
      1. 柴琇                           7610.36    18.32%      未變  流通A股
      2. 內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有     4597.82    11.07%      未變  流通A股
         限公司
      3. 興業銀行股份有限公司-興全     1443.46     3.48%     40.62  流通A股
         趨勢投資混合型證券投資基金
      4. 興業銀行股份有限公司-興全     1074.54     2.59%   -197.80  流通A股
         新視野靈活配置定期開放混合
         型發起式證券投資基金
      5. UBS AG                          758.28     1.83%    165.87  流通A股
      6. 沂源縣東里鎮集體資產經營管      653.99     1.57%   -300.60  流通A股
         理中心
      7. 中國建設銀行股份有限公司-      600.00     1.44%   -180.00  流通A股
         興全社會責任混合型證券投資
         基金
      7. 中國銀行股份有限公司-興全      600.00     1.44%     29.62  流通A股
         合豐三年持有期混合型證券投
         資基金
      9. 王永香                          545.77     1.31%   -493.79  流通A股
      10.吉林省東秀商貿有限公司          528.00     1.27%      新進  流通A股
         總    計                      18412.22    44.32%
      ─────────────────────────────────────
    
      前十名無限售條件股東             股東人數:24490        截止日期:2021-06-30
         名稱                      持股數(萬股)  占流通股  增減情況  股本性質
      ─────────────────────────────────────
      1. 柴琇                           7610.36    18.59%      未變  流通A股
      2. 內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有     4597.82    11.23%      未變  流通A股
         限公司
      3. 興業銀行股份有限公司-興全     1443.46     3.53%     40.62  流通A股
         趨勢投資混合型證券投資基金
      4. 興業銀行股份有限公司-興全     1074.54     2.63%   -197.80  流通A股
         新視野靈活配置定期開放混合
         型發起式證券投資基金
      5. UBS AG                          758.28     1.85%    165.87  流通A股
      6. 沂源縣東里鎮集體資產經營管      653.99     1.60%   -300.60  流通A股
         理中心
      7. 中國建設銀行股份有限公司-      600.00     1.47%   -180.00  流通A股
         興全社會責任混合型證券投資
         基金
      7. 中國銀行股份有限公司-興全      600.00     1.47%     29.62  流通A股
         合豐三年持有期混合型證券投
         資基金
      9. 王永香                          545.77     1.33%   -493.79  流通A股
      10.吉林省東秀商貿有限公司          528.00     1.29%      新進  流通A股
         總    計                      18412.22    44.99%
      ─────────────────────────────────────
    
      前十名無限售條件股東             股東人數:21964        截止日期:2021-03-31
         名稱                      持股數(萬股)  占流通股  增減情況  股本性質
      ─────────────────────────────────────
      1. 柴琇                           7610.36    18.59%      未變  流通A股
      2. 內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有     4597.82    11.23%   1673.03  流通A股
         限公司
      3. 興業銀行股份有限公司-興全     1402.84     3.43%     84.97  流通A股
         趨勢投資混合型證券投資基金
      4. 興業銀行股份有限公司-興全     1272.34     3.11%      未變  流通A股
         新視野靈活配置定期開放混合
         型發起式證券投資基金
      5. 王永香                         1039.56     2.54%   -262.37  流通A股
      6. 沂源縣東里鎮集體資產經營管      954.59     2.33%   -199.45  流通A股
         理中心
      7. 中國建設銀行股份有限公司-      780.00     1.91%     30.00  流通A股
         興全社會責任混合型證券投資
         基金
      8. 劉木棟                          736.99     1.80%   -286.96  流通A股
      9. UBS AG                          592.41     1.45%      新進  流通A股
      10.中國銀行股份有限公司-興全      570.38     1.39%      新進  流通A股
         合豐三年持有期混合型證券投
         資基金
         總    計                      19557.29    47.78%
      ─────────────────────────────────────
    
    
      ◆控股股東和實際控制人◆                                                  
    
      一、控股股東                                                              
      名    稱: 內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司
      法人代表: 盧敏放
      注冊資本: 150429.09萬元
      成立日期: 1999-08-18
      經營業務: 許可經營項目:乳制品的生產、加工、銷售;畜牧飼養;冷凍飲品及食用
                冰、軟飲料的生產、加工、經營、銷售;復配食品添加劑的生產加工;乳
                粉制固態成型制品銷售、復配食品添加劑銷售、餅干、固體飲料銷售乳粉
                制固態成型制品生產、加工。固體飲料(包含蛋白飲料類、其他飲料類、
                固體飲料類)生產、加工。(不涉及國營貿易管理商品;涉及配額、許可證
                管理、專項規定管理的商品,應按有關規定辦理申請)。一般經營項目:
                蔬菜、瓜果種植;代理所屬各地子公司的進出口業務?偛抗芾、市場調
                查、營銷策劃、技術服務、租賃管理、商標授權;糖果銷售、糖果制品
      企業類型: 中外合資企業
    
      二、實際控制人                                                            
      名    稱: 無
      說    明: -
    
    
      ◆股東戶數◆                                                              
    
      截止日期              股東戶數        環比增減   環比變化(%)      人均持股
      ─────────────────────────────────────
      2021-09-30               32132            7642         31.20         12738
      2021-06-30               24490            2526         11.50         16713
      2021-03-31               21964            1342          6.51         18635
      2020-12-31               20622             319          1.57         19822
      2020-09-30               20303            4272         26.65         20134
      2020-06-30               16031            3222         25.15         25499
      2020-03-31               12809             799          6.65         31739
      2019-12-31               12010            -534         -4.26         33806
      2019-09-30               12544            -788         -5.91         32367
      2019-06-30               13332            -723         -5.14         30453
      2019-03-31               14055            -544         -3.73         28725
      2018-12-31               14599            -134         -0.91         27602
      2018-09-30               14733            -622         -4.05         27351
      2018-06-30               15355            -520         -3.28         26243
      2018-03-31               15875           -1317         -7.66         25149
      2017-12-31               17192           -2656        -13.38         23222
      2017-09-30               19848            2017         11.31         20115
      2017-06-30               17831            -334         -1.84         22390
      2017-03-31               18165            -703         -3.73         21978
      2017-02-28               18868             198          1.06         21160
      2016-12-31               18670            -380         -1.99         21384
      2016-09-30               19050           -4849        -20.29         20957
      2016-06-30               23899           -1565         -6.15         16705
      2016-03-31               25464           -1346         -5.02         15679
      2015-12-31               26810           -3827        -12.49         14891
      2015-09-30               30637              36          0.12         13031
      2015-06-30               30601            4257         16.16          9219
      2015-04-07               26344            -730         -2.70         10708
      2015-03-31               27074           -3451        -11.31         10420
      2014-12-31               30525            -941         -2.99          9242
      2014-09-30               31466            5098         19.33          8965
      2014-06-30               26368            -785         -2.89         10699
      2014-04-21               27153            -281         -1.02         10389
      2014-03-31               27434            -277         -1.00         10283
      2013-12-31               27711             781          2.90         10180
      2013-09-30               26930            -397         -1.45         10475
      2013-06-30               27327            -911         -3.23          7821
      2013-04-19               28238            -461         -1.61          7569
      2013-03-31               28699            1299          4.74          7447
      2012-12-31               27400            3939         16.79          7800
      2012-09-30               23461           -1791         -7.09          9110
      2012-06-30               25252           -4752        -15.84          8464
      2012-03-31               30004           -4962        -14.19          7123
      2012-02-29               34966            1608          4.82          6112
      2011-12-31               33358            2894          9.50          6407
      2011-09-30               30464           -4834        -13.69          7016
      2011-06-30               35298            7606         27.47          6055
      2011-03-31               27692           -1913         -6.46          7718
      2010-12-31               29605           -8222        -21.74          7219
      2010-09-30               37827            1055          2.87          5650
      2010-06-30               36772           -3097         -7.77          5812
      2010-03-31               39869            5167         14.89          5361
      2009-12-31               34702           -1649         -4.54          6159
      2009-09-30               36351            5673         18.49          5880
      2009-06-30               30678          -13133        -29.98          6967
      2009-03-31               43811            -936         -2.09          3389
      2008-12-31               44747             -53         -0.12          3318
      2008-09-30               44800           -3719         -7.67          3314
      2008-06-30               48519             508          1.06          3060
      2008-03-31               48011            3175          7.08          3092
      2007-12-31               44836            3299          7.94          3311
      2007-09-30               41537             751          1.84          3574
      2007-06-30               40786           -2812         -6.45          3640
      2007-03-31               43598            1165          2.75          3371
      2006-12-31               42433           -2276         -5.09          3464
      2006-09-30               44709           -1371         -2.98          3288
      2006-06-30               46080           -3840         -7.69          2774
      2006-03-31               49920            -959         -1.88          1940
      2005-12-31               50879            -762         -1.48          1903
      2005-09-30               51641            -702         -1.34          1875
      2005-06-30               52343           -4355         -7.68          1850
      2005-03-31               56698            2737          5.07          1708
      2004-12-31               53961           -1163         -2.11          1794
      2004-09-30               55124            -173         -0.31          1757
      2004-06-30               55297           -1401         -2.47          1751
      2004-03-31               56698            -502         -0.88          1708
      2003-12-31               57200            -821         -1.42          1693
      2003-09-30               58021            -726         -1.24          1669
      2003-06-30               58747           -1744         -2.88          1648
      2003-03-31               60491            -113         -0.19          1601
      2002-12-31               60604            -700         -1.14          1598
      2002-09-30               61304               4          0.01          1579
      2002-06-30               61300           -3726         -5.73          1580
      2001-12-31               65026             459          0.71          1489
      2000-12-31               64567           19689         43.87          1500
      1999-12-31               44878            4022          9.84          2079
      1999-06-30               40856          -10521        -20.48          1757
      1998-12-31               51377            -241         -0.47          1397
      1998-06-30               51618           -1391         -2.62          1391
      1997-12-31               53009           25443         92.30          1354
      1996-12-31               27566            5004         22.18          1796
      1995-12-31               22562               -             -          2194
      ─────────────────────────────────────
    
    
      ◆  股本分紅  ◆                ◇更新時間:2021-12-10◇
    
      一、股本結構                                                              
    
      指標(單位:萬股)            2021-08-19   2021-07-09    2021中期    2020末期
      ─────────────────────────────────────
      總股本                       51621.01     51628.51    41530.90    40930.90
        流通股份合計               40930.90     40930.90    40930.90    40877.95
          流通A股                  40930.90     40930.90    40930.90    40877.95
        限售流通股合計             10690.11     10697.61      600.00       52.95
          限售流通A股              10690.11     10697.61      600.00       52.95
          限售境內法人持股         10097.61     10097.61           -           -
          限售境內自然人持股         592.50       600.00      600.00       52.95
      ─────────────────────────────────────
    
      二、股本變動  (單位:萬股)                                                 
    
      時間                      總股本        流通A股  變動原因
      ─────────────────────────────────────
      2021-08-19              51621.01       40930.90  回購
      ─────────────────────────────────────
      2021-07-09              51628.51       40930.90  非公開增發
      ─────────────────────────────────────
      2021-03-01              41530.90       40930.90  股權激勵
      ─────────────────────────────────────
      2021-02-01              40930.90       40930.90  股權激勵限售流通股上市
      ─────────────────────────────────────
      2020-09-10              40930.90       40877.95  回購
      ─────────────────────────────────────
      2020-06-01              40935.70       40877.95  股權激勵限售流通股上市
      ─────────────────────────────────────
      2020-02-03              40935.70       40654.45  股權激勵限售流通股上市
      ─────────────────────────────────────
      2019-08-14              40935.70       40600.60  回購
      ─────────────────────────────────────
      2019-05-31              40951.90       40600.60  股權激勵限售流通股上市
      ─────────────────────────────────────
      2019-04-30              40951.90       40373.20  回購
      ─────────────────────────────────────
      2019-01-31              40976.20       40373.20  股權激勵限售流通股上市
      ─────────────────────────────────────
      2018-10-09              40976.20       40295.80  回購
      ─────────────────────────────────────
      2018-05-31              41059.80       40295.80  股權激勵限售流通股上市
      ─────────────────────────────────────
      2018-01-31              41059.80       39923.80  股權激勵
      ─────────────────────────────────────
      2017-05-31              40853.80       39923.80  股權激勵
      ─────────────────────────────────────
      2015-08-17              39923.80       39923.80  網下配售股份上市
      ─────────────────────────────────────
      2013-08-19              39923.80       28209.88  網下配售股份上市
      ─────────────────────────────────────
      2012-08-17              39923.80       21372.64  非公開增發
      ─────────────────────────────────────
      2009-04-17              21372.64       21372.64  限售流通股上市
      ─────────────────────────────────────
      2007-04-19              21372.64       14845.97  限售流通股上市
      ─────────────────────────────────────
      2006-07-13              21372.64       14698.74  10轉增1.5
      ─────────────────────────────────────
      2006-04-17              18584.91       12781.51  股權分置10送3.2
      ─────────────────────────────────────
      2000-12-08              18584.91        9682.96  轉配股上市
      ─────────────────────────────────────
      1999-10-27              18584.91        9330.75  10配3
      ─────────────────────────────────────
      1997-06-27              15253.20        7177.50  10配2.608
      ─────────────────────────────────────
      1997-05-20              13248.20        5692.50  10送1.5
      ─────────────────────────────────────
      1995-12-06              11520.17        4950.00  A股上市
      ─────────────────────────────────────
    
      三、分紅擴股                                                              
    
      時間                  分紅擴股方案                    具體日期
      ─────────────────────────────────────
      2021中期              不分配不轉增
      ─────────────────────────────────────
      2020末期              不分配不轉增
      ─────────────────────────────────────
      2020中期              不分配不轉增
      ─────────────────────────────────────
      2019末期              不分配不轉增
      ─────────────────────────────────────
      2019中期              不分配不轉增
      ─────────────────────────────────────
      2018末期              不分配不轉增
      ─────────────────────────────────────
      2018中期              不分配不轉增
      ─────────────────────────────────────
      2017末期              不分配不轉增
      ─────────────────────────────────────
      2017中期              不分配不轉增
      ─────────────────────────────────────
      2016末期              不分配不轉增
      ─────────────────────────────────────
      2016中期              不分配不轉增
      ─────────────────────────────────────
      2015末期              不分配不轉增
      ─────────────────────────────────────
      2015中期              不分配不轉增
      ─────────────────────────────────────
      2014末期              不分配不轉增
      ─────────────────────────────────────
      2014中期              每10股分紅5.0元/稅前            股權登記日2014-09-02
                                                            除權除息日2014-09-03
      ─────────────────────────────────────
      2013末期              每10股分紅0.25元/稅前           股權登記日2014-07-07
                                                            除權除息日2014-07-08
      ─────────────────────────────────────
      2013中期              每10股分紅2.0元/稅前            股權登記日2013-09-27
                                                            除權除息日2013-09-30
      ─────────────────────────────────────
      2012末期              不分配不轉增
      ─────────────────────────────────────
      2012中期              不分配不轉增
      ─────────────────────────────────────
      2011末期              不分配不轉增
      ─────────────────────────────────────
      2011中期              不分配不轉增
      ─────────────────────────────────────
      2010末期              不分配不轉增
      ─────────────────────────────────────
      2010中期              不分配不轉增
      ─────────────────────────────────────
      2009末期              不分配不轉增
      ─────────────────────────────────────
      2009中期              不分配不轉增
      ─────────────────────────────────────
      2008末期              不分配不轉增
      ─────────────────────────────────────
      2008中期              不分配不轉增
      ─────────────────────────────────────
      2007末期              不分配不轉增
      ─────────────────────────────────────
      2007中期              不分配不轉增
      ─────────────────────────────────────
      2006末期              不分配不轉增
      ─────────────────────────────────────
      2006中期              不分配不轉增
      ─────────────────────────────────────
      2005末期              每10股轉增1.5股                 股權登記日2006-07-12
                                                            除權除息日2006-07-13
      ─────────────────────────────────────
      2005中期              不分配不轉增
      ─────────────────────────────────────
      2004末期              不分配不轉增
      ─────────────────────────────────────
      2001末期              每10股分紅0.3元/稅前            股權登記日2002-07-24
                                                            除權除息日2002-07-25
      ─────────────────────────────────────
      1999-10-12            每10股配3.0股                   股權登記日1999-10-26
                            配股價格5.5元/稅前              除權除息日1999-10-27
      ─────────────────────────────────────
      1998末期              每10股分紅1.5元/稅前            股權登記日1999-07-26
                                                            除權除息日1999-07-27
      ─────────────────────────────────────
      1997末期              每10股分紅1.0元/稅前            股權登記日1998-06-24
                                                            除權除息日1998-06-25
      ─────────────────────────────────────
      1997-06-12            每10股配2.61股                  股權登記日1997-06-26
                            配股價格4.85元/稅前             除權除息日1997-06-27
      ─────────────────────────────────────
      1996末期              每10股送1.5股                   股權登記日1997-05-19
                                                            除權除息日1997-05-20
      ─────────────────────────────────────
      1995末期              每10股分紅3.0元/稅前            股權登記日1996-06-21
                                                            除權除息日1996-06-24
      ─────────────────────────────────────
    
      ◆  資本運作  ◆                ◇更新時間:2021-10-28◇
    
    
      ◆證券投資◆                                              截止:2021-06-30
    
      (2)持有非上市股權情況
                                    最初投資成本   持股數量 占比例  期末賬面價值
      持有對象名稱                        (萬元)     (萬股)    (%)        (萬元)
      ─────────────────────────────────────
      吉林芝然乳品科技有限公司           6900.00          -      -             -
      上海祥民股權投資基金合伙企業      10000.00          -      -             -
      (有限合伙)
      ─────────────────────────────────────
    
    
      ◆融資情況◆                                                              
    
      ─────────────────────────────────────
      融資類別      : 增發                 方案進程      : 實施
      預案日期      : 2020-12-14           發行方式      : 定向
      股東大會      : 2020-12-30           發行股票類型  : A股
      招股意向書披露: 2021-07-14           最終發行(萬股): 10097.61
      老股東股權登記: -                    發行價格      : 29.71
      申購日        : 2021-07-09           主承銷商      : 東方證券承銷保薦有限
                                                           公司
      ─────────────────────────────────────
      融資類別      : 增發                 方案進程      : 停止實施
      預案日期      : 2020-08-24           發行方式      : 定向
      股東大會      : 2020-09-17           股東大會結果  : 通過
      發行股票類型  : A股                  發行價格下限  : -
      老股東配售    : -                    發行上限(萬股): 1633.52
      ─────────────────────────────────────
      融資類別      : 增發                 方案進程      : 停止實施
      預案日期      : 2020-03-25           發行方式      : 定向
      股東大會      : 2020-04-11           股東大會結果  : 通過
      發行股票類型  : A股                  發行價格下限  : 15.16
      老股東配售    : -                    發行上限(萬股): 5870.71
      ─────────────────────────────────────
      融資類別      : 增發                 方案進程      : 未通過
      預案日期      : 2017-08-04           發行方式      : 定向
      股東大會      : 2017-08-22           股東大會結果  : 通過
      發行股票類型  : A股                  發行價格下限  : -
      老股東配售    : -                    發行上限(萬股): 8170.76
      ─────────────────────────────────────
      融資類別      : 增發                 方案進程      : 停止實施
      預案日期      : 2015-11-12           發行方式      : 定向
      股東大會      : -                    股東大會結果  : -
      發行股票類型  : A股                  發行價格下限  : 8.79
      老股東配售    : -                    發行上限(萬股): 9173.90
      ─────────────────────────────────────
      融資類別      : 增發                 方案進程      : -
      預案日期      : -                    發行方式      : 定向
      股東大會      : -                    發行股票類型  : A股
      招股意向書披露: 2012-08-23           最終發行(萬股): 18551.16
      老股東股權登記: -                    發行價格      : 8.52
      申購日        : 2012-08-17           主承銷商      : -
      ─────────────────────────────────────
    
    
      ◆項目投資◆                                                截止:2014中期
    
      (1)非募集資金項目情況
      項目名稱(單位:萬元)                  項目金額  項目進度     項目收益情況
      ─────────────────────────────────────
      下溝礦區工程                         30748.64  90%          未投產
      ─────────────────────────────────────
      總計                                 30748.64  -            -
      ─────────────────────────────────────
      非募集資金項目說明:
      公司在建工程下溝礦區工程,設計生產能力100萬噸,預計投入項目金額30748.64萬
      元。截至報告期,下溝礦井、巷及安全硐室已建成,主副井井架及井筒裝備已安裝完
      成,運輸大巷軌道鋪設完成,尚有部分設施、設備正在施工或安裝,項目進展完成90
      %,預計項目九月份完工試生產。因該項目未投產,暫無收益。
      ─────────────────────────────────────
    
    
      ◆  行業地位  ◆                ◇更新時間:2018-04-15◇
    
      廣澤股份(600882) 所屬行業:制造業->食品制造業
    
      證監會行業:食品制造業                     共 43 家公司 截止日期:2017-09-30
    
      代碼   簡稱       流通股 排名     總資產 排名  主營收入 排名 每股收益 排名
                        (億股)          (億元)         (億元)        (元)
      ─────────────────────────────────────
      000716 黑芝麻      5.8574  19     36.9789  14    14.9559  17   0.1450  27
      002053 云南能投    3.7170  25     34.6243  16    11.2263  24   0.2246  25
      002216 三全食品    5.7216  21     37.3813  13    38.8529   8   0.1000  32
      002329 皇氏集團    5.6648  22     56.8348  10    15.1666  16   0.1351  28
      002481 雙塔食品   11.2713   5     44.8526  12    11.4963  23   0.0500  35
      002495 佳隆股份    6.5017  15     12.1216  35     2.1029  40   0.0234  36
      002507 涪陵榨菜    7.7072  14     23.1076  27    12.2688  22   0.3800  19
      002570 貝因美     10.2228   7     56.8547   9    20.0701  12  -0.3700  40
      002626 金達威      6.0013  18     32.8152  17    13.7109  20   0.3900  18
      002650 加加食品    9.4540   8     28.0484  20    13.5889  21   0.1120  30
      002661 克明面業    3.2728  27     29.7521  18    15.9790  15   0.2940  22
      002719 麥趣爾      0.8463  35     14.2536  32     4.1738  35   0.2200  26
      002732 燕塘乳業    1.5570  31     12.2810  34     9.1444  27   0.6700   9
      002770 科迪乳業    5.8160  20     28.0616  19     9.0885  29   0.0943  33
      002820 桂發祥      0.7725  36     10.8107  37     3.8492  36   0.6100  10
      002847 鹽津鋪子    0.3530  40      8.6395  40     5.4595  32   0.4500  14
      002910 莊園牧場    0.4684  39     14.5641  30     4.7716  34   0.3900  18
      300146 湯臣倍健    8.7396  11     58.7124   8    23.5023  11   0.5500  12
      300149 量子高科    4.0515  23      8.4949  41     1.9466  41   0.1178  29
      300381 溢多利      3.2964  26     35.6856  15     9.7380  26   0.1067  31
      300401 花園生物    1.7198  30      9.4002  39     3.1017  39   0.5700  11
      600073 上海梅林    9.3773   9    113.2881   5   168.8192   2   0.3190  21
      600186 蓮花健康   10.6202   6     20.9311  29    13.8292  19  -0.1028  39
      600298 安琪酵母    8.2408  12     77.5413   7    41.8282   7   0.7400   8
      600305 恒順醋業    6.0274  17     24.9703  24    11.1523  25   0.2389  24
      600381 青海春天    2.1191  29     23.5284  26     3.6643  38   0.2805  23
      600419 天潤乳業    0.8950  34     14.1740  33     9.1124  28   0.8300   4
      600429 三元股份    8.8500  10     78.3434   6    46.8623   6   0.0824  34
      600597 光明乳業   12.2430   4    163.3030   3   165.0720   3   0.4319  16
      600866 星湖科技    6.4539  16     14.4722  31     4.8104  33  -0.0688  38
      600872 中炬高新    7.9664  13     52.3998  11    27.2867  10   0.4452  15
      600873 梅花生物   31.0823   2    176.3753   2    79.4037   5   0.2200  26
      600882 廣澤股份    3.9924  24     25.9627  22     6.9862  30  -0.0100  37
      600887 伊利股份   60.3337   1    471.3239   1   521.2690   1   0.8100   6
      603020 愛普股份    3.2000  28     21.4868  28    17.6366  13   0.4145  17
      603027 千禾味業    1.3319  32     11.8380  36     6.8976  31   0.3268  20
      603043 廣州酒家    0.5000  38     25.1119  23    16.9022  14   0.5361  13
      603079 圣達生物    0.2000  42      9.8969  38     3.6961  37   0.9300   3
      603288 海天味業   26.9689   3    135.5002   4   108.4581   4   0.9400   2
      603696 安記食品    0.3243  41      7.3269  42     1.8201  42   0.2200  26
      603866 桃李面包    0.5918  37     26.9057  21    29.5532   9   0.7953   7
      603886 元祖股份    1.2121  33     24.2442  25    14.0098  18   0.8200   5
      871889 日月生物         -  43      0.3542  43     0.3811  43   1.0600   1
      ─────────────────────────────────────
    
      代碼   簡稱       總股本 排名     凈資產 排名    凈利潤 排名 凈資產收 排名
                        (億股)          (億元)         (億元)      益率(%)
      ─────────────────────────────────────
      000716 黑芝麻      7.1101  19     20.3875  18     0.9074  26   5.0900  30
      002053 云南能投    5.5833  24     23.2433  13     1.2539  18   5.4700  29
      002216 三全食品    8.1265  16     20.0485  20     0.7991  28   4.0900  32
      002329 皇氏集團    8.3764  14     28.0827  10     1.1313  20   4.0500  33
      002481 雙塔食品   12.6339   6     26.2987  11     0.6781  30   2.5700  36
      002495 佳隆股份    9.3563  13     11.3612  30     0.2191  38   1.9500  39
      002507 涪陵榨菜    7.8936  18     18.1766  23     3.0387   9  17.9300   4
      002570 貝因美     10.2252  11     25.0572  12    -3.8327  43 -14.2300  42
      002626 金達威      6.1648  22     22.5926  15     2.4032  11  10.7100  17
      002650 加加食品   11.5200   8     20.3360  19     1.2873  17   6.4200  27
      002661 克明面業    3.3356  30     21.3643  17     0.9809  25   4.6400  31
      002719 麥趣爾      1.0884  40     11.6056  29     0.2349  37   2.0400  38
      002732 燕塘乳業    1.5735  36      9.3462  34     1.0601  21  11.8500  13
      002770 科迪乳業   10.9487   9     16.3993  25     1.0326  23   6.4600  26
      002820 桂發祥      1.2800  37     10.2369  32     0.7786  29   7.7700  22
      002847 鹽津鋪子    1.2400  38      5.8306  41     0.5368  33  14.9500  10
      002910 莊園牧場    1.8734  35      8.0091  38     0.5425  32   6.8100  25
      300146 湯臣倍健   14.6927   5     51.0475   4     8.0323   3  17.0500   7
      300149 量子高科    4.2210  26      8.0148  37     0.4972  34   6.3300  28
      300381 溢多利      4.0676  28     19.1858  21     0.4339  35   2.2700  37
      300401 花園生物    1.9172  34      8.4716  35     1.0315  24  12.9200  11
      600073 上海梅林    9.3773  12     34.8259   8     2.9957  10   8.9700  20
      600186 蓮花健康   10.6202  10      0.2840  43    -1.0917  42 -131.550  43
                                                                          0
      600298 安琪酵母    8.2408  15     35.9873   7     6.1153   5  17.7300   5
      600305 恒順醋業    6.0274  23     16.6510  24     1.4487  15   8.9100  21
      600381 青海春天    6.3075  21     21.8879  16     1.8906  14   9.0300  19
      600419 天潤乳業    1.0356  41      8.2400  36     0.8633  27  11.0600  16
      600429 三元股份   14.9756   4     48.6420   6     1.2347  19   2.6000  35
      600597 光明乳業   12.2449   7     50.7273   5     5.2881   6  10.3100  18
      600866 星湖科技    6.4539  20     10.2804  31    -0.4437  41  -4.2200  41
      600872 中炬高新    7.9664  17     30.4239   9     3.5469   8  12.0700  12
      600873 梅花生物   31.0823   2     88.2688   3     6.9533   4   7.5300  23
      600882 廣澤股份    4.1060  27     11.6570  28    -0.0319  40  -0.2700  40
      600887 伊利股份   60.7849   1    241.8522   1    49.3727   1  20.7100   3
      603020 愛普股份    3.2000  32     18.8776  22     1.3263  16   7.1200  24
      603027 千禾味業    3.2599  31      9.6491  33     1.0457  22  11.2100  15
      603043 廣州酒家    4.0400  29     15.6285  26     1.9871  12  17.4300   6
      603079 圣達生物    0.8000  42      7.5370  39     0.5760  31  11.5800  14
      603288 海天味業   27.0121   3    107.2692   2    25.3894   2  23.7600   2
      603696 安記食品    1.2000  39      7.0639  40     0.2630  36   3.5600  34
      603866 桃李面包    4.7063  25     22.8011  14     3.5799   7  16.4500   9
      603886 元祖股份    2.4000  33     12.0981  27     1.9692  13  16.8800   8
      871889 日月生物    0.2000  43      0.3288  42     0.1058  39  38.4500   1
      ─────────────────────────────────────
    
      ◆  公司公告  ◆                ◇更新時間:2021-12-07◇
    
      ●2021-12-01 妙可藍多:以集中競價交易方式回購公司股份方案(公司公告)       
          2021年12月1日公告,公司擬通過上海證券交易所交易系統以集中競價交易方式
      回購公司股份用于實施股權激勵計劃或員工持股計劃,擬回購500-1,000萬股公司發
      行的人民幣普通股A股股票,本次回購價格上限不超過人民幣79.39元/股,本次回購
      股份的資金來源為公司自有或自籌資金;刭徠谙拮远聲䦟徸h通過本回購方案之日
      起12個月內。
    
      ●2021-07-14 妙可藍多:非公開發行股票結果暨股本變動(公司公告)             
          2021年7月14日公告,公司完成以29.71元/股向內蒙蒙牛定增100,976,102股,募
      集資金總額:2,999,999,990.42元。
    
      ●2021-07-14 妙可藍多:公司控股權發生變更(公司公告)                       
          2021年7月14日公告,經中國證券監督管理委員會核準,公司非公開發行股票事
      項已于2021年7月9日完成在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的登記程序。
      公司控股股東由柴琇女士變更為內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司,實際控制人
      由柴琇女士變更為無實際控制人。
    
      ●2021-05-08 妙可藍多:非公開發行股票申請獲得中國證監會核準批文(公司公告) 
          2021年5月8日公告,公司于近日收到中國證券監督管理委員會出具的批復,核準
      你公司非公開發行不超過100,976,102股新股。
    
      ●2021-04-22 妙可藍多:股票交易異常波動(公司公告)                         
          2021年4月22日公告,公司股票2021年4月19日、4月20日、4月21日連續三個交易
      日內收盤價格漲幅偏離值累計超過20%,屬于股票交易異常波動。公司股票滾動市盈
      率為540.83,顯著高于同行業公司市盈率平均數。2021年4月19日,中國證監會發行
      審核委員會對公司2020年度非公開發行A股股票的申請進行了審核,根據會議審核結
      果,公司本次非公開發行股票的申請獲得審核通過。公司控股股東、實際控制人柴琇
      女士股票質押比例較高,合計質押股份占其持有公司股份總數的94.96%,占公司總股
      本的18.62%。
    
      ●2021-04-20 妙可藍多:非公開發行股票申請獲得中國證監會發審委審核通過(公司
      公告)                                                                     
          2021年4月20日公告,2021年4月19日,中國證券監督管理委員會發行審核委員會
      對公司2020年度非公開發行A股股票的申請進行了審核。根據會議審核結果,公司本
      次非公開發行股票的申請獲得審核通過。
    
      ●2021-03-05 妙可藍多:股東權益變動(公司公告)                             
          2021年3月5日公告,2021年3月4日,公司收到信息披露義務人內蒙古蒙牛乳業(
      集團)股份有限公司(信息披露義務人)的通知,信息披露義務人于2020年12月24日
      至2021年3月4日期間通過證券交易系統以集中競價方式合計增持公司股份20,765,500
      股,占公司總本的比例為5.00%。本次權益變動完成后內蒙蒙牛持有公司股份41,233,
      353股,占公司總股本的9.93%。2020年1月5日,信息披露義務人披露簡式權益變動報
      告書,披露其通過協議轉讓的方式購買上市公司20,467,853股股份,交易完成后將持
      有上市公司5.00%的股權。2020年3月27日,上述股權登記變更完成。2021年3月1日,
      上市公司2020年股權激勵計劃登記完成,公司總股本由登記完成前的409,309,045股
      變更為415,309,045股。因此,2020年1月5日信息披露義務人持有公司20,467,853股
      份,占現公司總股本比例4.93%。
    
      ●2021-02-18 妙可藍多:非公開發行A股股票申請獲中國證監會受理(公司公告)    
          2021年2月18日公告,公司于2021年2月10日收到中國證券監督管理委員會出具的
      《中國證監會行政許可申請受理單》(受理序號:210326),中國證監會依法對公司
      提交的非公開發行A股股票的行政許可申請予以受理。
         
    
      ●2020-12-30 妙可藍多:持股5%以上股東權益變動超過1%(公司公告)             
          2020年12月30日公告,2020年12月29日,公司接到內蒙古蒙牛乳業(集團)股份
      有限公司通知,其于2020年12月24日至2020年12月29日期間通過上海證券交易所的集
      中競價交易系統累計增持公司股份5,650,072股,占公司總股本的1.38%。本次權益變
      動完成后內蒙蒙牛持有公司股份26,117,925股,占公司總股本的6.38%。
    
      ●2020-12-14 妙可藍多:2020年非公開發行A股股票預案(公司公告)              
          2020年12月14日公告,公司擬以29.71元/股向內蒙蒙牛定增不超過100,976,102
      股,募集資金總額不超過300,000萬元,扣除發行費用后的募集資金凈額全部用于上
      海特色奶酪智能化生產加工項目、長春特色乳品綜合加工基地項目、吉林原制奶酪加
      工建設項目、補充流動資金。項目投資總額315,847.26萬元。假設按發行數量上限10
      ,097.61萬股計算,本次發行完成后,內蒙蒙牛將持有上市公司12,144.40萬股股份,
      持股比例為23.80%;柴琇女士及其下屬公司東秀商貿將合計持有上市公司8,138.36萬
      股股份,持股比例為15.95%。上市公司的控股股東將變更為內蒙蒙牛;由于內蒙蒙牛
      的間接控股股東蒙牛乳業為香港上市公司且其股權結構較為分散,因此本次交易完成
      后,上市公司不存在實際控制人。
    
      ●2020-12-14 妙可藍多:終止前次非公開發行股票事項(公司公告)               
          2020年12月14日公告,結合公司未來發展戰略規劃,公司擬引入乳制品行業龍頭
      企業作為控股股東,經公司與相關各方的溝通及審慎論證,公司決定終止前次非公開
      發行A股股票事項,在修改和調整方案后重新履行董事會、股東大會審議程序并將盡
      快向中國證券監督管理委員會遞交非公開發行的申請資料。
    
      ●2020-12-10 妙可藍多:重大事項繼續停牌(公司公告)                         
          2020年12月10日公告,公司擬與內蒙蒙牛及/或內蒙蒙?刂频膶嶓w簽署附條件
      生效的《股份認購協議》,擬以收購人為發行對象非公開發行股票,收購人以現金方
      式認購公司本次非公開發行的股票。除擬認購公司非公開發行股票外,收購人還擬通
      過協議轉讓及公司現控股股東、實際控制人柴琇表決權放棄等可能的方式,取得公司
      控制權。目前,柴琇女士與收購人仍在進行溝通協商,尚未簽署相關協議。相關方已
      聘請中介機構,將盡快落實交易方案及公司非公開發行股票方案調整事項。鑒于上述
      事項正在進一步磋商,相關方案尚未最終確定,為維護廣大投資者利益,保證公平信
      息披露,避免公司股價異常波動,根據有關規定,經公司向上海證券交易所申請,公
      司股票自2020年12月10日開市起繼續停牌,預計繼續停牌時間不超過2個交易日,累
      計停牌時間不超過5個交易日。公司預計于2020年12月14日上午開市起復牌并披露相
      關進展情況。
    
      ●2020-12-08 妙可藍多:重大事項停牌(公司公告)                             
          2020年12月8日公告,公司收到公司實際控制人柴琇女士通知,公司擬籌劃重大事
      項,該事項可能構成公司控制權變更。收購人擬通過協議轉讓、認購公司非公開發行
      A股股票及公司現控股股東、實際控制人柴琇表決權放棄等可能的方式取得公司控制
      權。鑒于該事項尚存在重大不確定性,且可能造成公司股價異常波動,為保證公平信
      息披露,維護投資者利益,根據《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定,經公
      司向上海證券交易所申請,公司股票自2020年12月7日開市起停牌2個交易日。公司預
      計于2020年12月9日上午開市起復牌并披露相關進展情況。
    
      ●2020-11-18 妙可藍多:2020年股票期權與限制性股票激勵計劃(草案)(公司公告
      )                                                                         
          2020年11月18日公告,本激勵計劃包括股票期權激勵計劃和限制性股票激勵計劃
      兩部分。激勵計劃擬授予激勵對象權益總計1,200.00萬份,本激勵計劃為一次性授予
      ,無預留權益。股票期權激勵計劃擬授予激勵對象股票期權600.00萬份,限制性股票
      激勵計劃擬授予激勵對象限制性股票600.00萬股。本激勵計劃授予的股票期權的行權
      價格為34.45元/股,限制性股票的授予價格為17.23元/股。本激勵計劃授予的激勵對
      象共計219人。授予的股票期權在授權日起滿16個月后分三期行權,每期行權的比例
      分別為40%、30%、30%;授予的限制性股票在授予日起滿16個月后分三期解除限售,
      每期解除限售的比例各為40%、30%、30%。授予的股票期權及限制性股票的業績考核
      目標:2021-2023年營業收入分別達到40億元、60億元、80億元。
    
      ●2020-09-05 妙可藍多:收到《中國證監會行政許可申請終止審查通知書》(公司公
      告)                                                                       
          2020年9月5日公告,近日,公司收到中國證監會出具的《中國證監會行政許可申
      請終止審查通知書》([2020]101號),根據《中國證券監督管理委員會行政許可實
      施程序規定》第二十條的有關規定,中國證監會決定終止對公司前次行政許可申請的
      審查。公司已擬定新的非公開發行股票方案。
    
    
                   
    
         
    
      ◆  回顧展望  ◆                ◇更新時間:2015-10-30◇
    
    
      報告期: 2015中期                                                          
    
      ●董事會報告對整體經營情況的討論與分析:                                   
          公司2015年1-6月每股收益-0.04元,凈資產收益率-1.31%,營業收入同比下降59
      .97%,凈利潤同比由盈轉虧,擬不分配。
         一、預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發
      生大幅度變動的警示及說明
         因行業整體市場形勢急劇惡化,公司主要產品鐵精粉的銷售價格大幅下滑,本報
      告期內,公司實現凈利潤-1736 萬元;預計下半年行業經濟形勢難以出現大幅好轉,
      因此,預計公司年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損。
         二、董事會關于公司報告期內經營情況的討論與分析
         報告期內,受國際鐵礦石巨頭產能不斷釋放以及國內經濟結構調整導致鐵礦石需
      求下降的影響,鐵礦石采選加工行業整體形勢持續惡化,公司盈利能力大幅降低。公
      司主要產品鐵精粉的銷售價格大幅下降,而且應收賬款回款難度加大,存貨周轉率有
      所降低。
         面對嚴峻的經濟形勢,公司董事會適時調整生產經營計劃,在市場行情持續低迷
      的情況下,努力控制成本,降低經營風險,保障了公司的正常生產經營。公司一方面
      大力開展技術改造,深挖企業生產潛力。全磁選工藝流程技術改造 6 月份順利完成
      ,有助于公司進一步降低生產成本。
         另一方面,公司積極籌劃開展資本運作,努力推進重大資產重組事項,盡快完成
      向公司注入優質資產工資。
         報告期內,公司實現營業收入 2.13 億元,較去年同期相比降低 59.97%,歸屬
      于上市公司股東的凈利潤-1768.50 萬元,較去年同期相比降低-113.48%。
         下半年,行業整體形勢仍然不容樂觀,預計產品價格將在較低價位持續較長時間
      ,市場行情短期難以出現大幅好轉。為此,公司經營管理層將緊緊圍繞董事會既定發
      展戰略,強化精細化管理,進一步控制成本,嚴控費用開支;加快推進重大資產重組
      事項,實現公司的戰略轉型,努力增強公司的持續盈利能力,保障股東權益。
    
    
      ◆  盈利預測(元)  ◆            ◇更新時間:2018-04-07◇
    
                                             16A             18E             19E
      ─────────────────────────────────────
      每股收益                              0.08            0.21            0.27
      一月預期變化率(%)                        -               -               -
      凈利潤(萬元)                       3221.01         8700.00        11000.00
      凈利潤同比(%)                       111.72          190.00           26.44
      主營收入(萬元)                    51156.92       121700.00       155200.00
      主營收入同比(%)                      41.76           42.17           27.53
      預測機構數                               -               -               -
      每股凈資產(元)                        2.91            3.19            3.46
      未來兩年復合增長率                       -               -          -47.78
      預測PE                              134.25           44.80           35.43
      預測PB                                3.70            2.99            2.76
      預測PEG                                  -               -               -
      預測PS                                8.38            3.18            2.49
    
      說明:數據來源于一致性盈利預期值,其中:預測PS=最近收盤價/每股主營
            收入,為市銷率;預測PEG=預測PE/二年復合增長率,為兩年PE/G倍數。
    
    
      ◆投資評級◆                                          截止日期:2018-04-07
    
      統計時段          買入       增持       中性      減持      賣出      合計
      ─────────────────────────────────────
      一個月內             -          -          1         -         -         1
      三個月內             -          -          1         -         -         1
      六個月內             -          -          1         -         -         1
      12個月內             1          2          1         -         -         4
    
    
      ◆每股收益預測明細◆                                  截止日期:2018-04-07
    
      日期             機構             評級         18E         19E
      ─────────────────────────────────────
      2017-05-10     申萬宏源           增持        0.22        0.28           -
      2017-04-28     安信證券           買入        0.21        0.38           -
      2017-03-17    太平洋證券          增持        0.29           -           -
      2017-03-17     中信建投           增持        0.31        0.43           -
      2016-07-31     國泰君安           增持        0.42           -           -
    
    
      ◆研報摘要◆                                                              
    
      ─────────────────────────────────────
      ●2017-04-28 廣澤股份:收入符合預期,建議關注奶酪業務發展進度(安信證券 蘇鋮
      )                                                                         
       我們預計公司2017年-2018年的收入增速分別為59%、51%,凈利潤增速分別為4%、14
       5%,維持買入-A的投資評級,略下調6個月目標價至13.00元。
    
      ●2017-03-17 廣澤股份:業績扭虧,未來看內生增長和外延擴張(太平洋證券 黃付生
      )                                                                         
       公司作為國內唯一以奶酪為戰略核心的乳制品上市公司,戰略布局已初顯成效,成
       長空間巨大,未來通過內生增長及外延并購做大規模、提升業績的前景值得期待。
       根據公司的實際經營狀況,并參考股權激勵預案的約束條件,我們預測公司2017-18
       年營收增速為56%、50%,凈利潤增速為84%、95%,對應EPS為0.15、0.29。目標價13
       .5元,“增持”評級。
    
      ●2017-03-17 廣澤股份:內部調整盼收尾,大力度激勵邁向新征程(安信證券 蘇鋮)
       我們預計公司2017年-2018年的收入增速分別為59%、51%,凈利潤增速分別為4%、14
       5%,維持買入-A的投資評級,考慮到17年仍處于擴張及費用投入階段,略下調6個月
       目標價至13.00元。
    
      ●2017-03-17 廣澤股份:戰略轉型初見成效,“員工持股+股票激勵”極大提高管理
      層動力(中信建投 蔡雪昱)                                                   
       我們認為,公司擬實施的限制性股票激勵計劃和員工持股計劃對管理層激勵十分可
       觀,充分綁定了員工尤其是管理層與公司的利益,激勵效應十分值得期待。我們預
       測公司2017-2019年營收分別為8.20/12.30/16.80億元,歸母凈利潤分別為0.82/1.2
       9/1.77億元,EPS分別為0.20/0.31/0.43元/股;維持“增持”評級,目標價13.5元
       。
    
      ●2016-09-26 廣澤股份:轉型乳企開啟新篇章,戰略布局奶酪迎機遇(中信建投 黃付
      生)                                                                       
       近期公司股價走弱,主要原因是公司的市值尚無足夠的盈利支撐。我們認為目前公
       司最大的風險點在于增發能否過會,此外公司與妙可藍多之間仍需磨合才能實現預
       期的協同效應。我們給予廣澤股份增持評級,目標價13.5元,建議當其股價大幅低
       于控股股東的成本價即11元時,可擇機買入。
    
    
      ◆同行業研報摘要◆                                  證監會行業: 食品制造業
    
      ─────────────────────────────────────
      ●2018-04-12 東方鋯業:鋯礦資源成功布局,全產業鏈迎漲價福利(華泰證券 李斌,
      邱樂園)                                                                   
       預計公司17-19年實現營收8.63/11.85/16.19億元,歸母凈利潤分別為0.38/1.13/2.
       66億元,對應EPS為0.06/0.18/0.43元。我們采取可比公司PE估值指標的方法,對東
       方鋯業進行估值分析?紤]到公司18年澳洲鋯礦尚不能完全達產,我們選取19年的
       可比公司指標。根據Wind一致預期,2019年可比公司的平均PE水平為26倍,給予公
       司19年PE區間24-28倍,對應公司目標價區間為10.32-12.04元。首次覆蓋給予“增
       持”評級。
    
      ●2018-04-12 魯西化工:2017業績大增6.7倍,2018 Q1業績淡季不淡,2018有望再超
      預期(中信建投 羅婷)                                                       
       公司于4月11日晚發布2017年業績快報及2018年一季報預增公告,公司2017年實現營
       收157.6億,同比增長43.96%,實現歸母凈利19.5億,同比增長671.95%。同時公司
       發布2018年一季報預增公告,預計2018年一季度實現凈利潤8.0-8.5億,同比增長23
       3%-254%。預計公司2018-2019年EPS分別為2.50、2.87元,對應PE分別為7X、6X,維
       持買入評級。
    
      ●2018-04-12 魯西化工:年報點評報告:一季度略超預期,新增產能釋放繼續推動公
      司高增長(新時代證券 程磊)                                                 
       公司發布2017年業績快報,全年營業收入157.62億元,歸母凈利潤19.5億元,同比
       分別增長43.96%和671.95%;公司同時發布2018年一季度業績預增公告,預計一季度
       歸母凈利潤達8-8.5億元,同比增長233%-254%。預計公司2017年到2019年凈利潤為1
       9.50億,35.35億以及41.12億,維持“強烈推薦”評級。
    
      ●2018-04-12 魯西化工:一季度業績超預期,高成長屬性不改(西南證券 黃景文,商
      艾華)                                                                     
       公司發布2017年度業績快報,2017年實現營業收入157.6億,同比增長43.96%,實現
       歸屬于上市公司股東凈利潤19.5億元,同比增長680.1%。業績超預期,我們上調公
       司盈利預測,預計2017-2019年EPS分別為1.33元、2.37元、2.84元,維持“買入”
       評級。
    
      ●2018-04-12 魯西化工:一季度超預期,站在目前位置如何看公司的安全邊際?(天
      風證券 李輝,陳宏亮)                                                       
       公司發布一季度業績預增公告,預計一季度凈利8-8.5億,同比增長233%-254%,超
       市場預期。預計17-19年凈利19.5/36/40.5億,PE13.4/7.2/6.4倍,給予18年12.5倍
       PE,市值450億。
    
    
    
      風  險  提  示
    
           
    
    [贛ICP備13006910號][倉位在線-散戶大家庭旗下站]
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